鉅亨研報2023/08/09 15:46
【新台股龍捲風】 AI超級電腦+降規版，台廠是最大贏家 靜待加權日kd低檔黃金交叉。(圖:shutterstock)


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趨勢分析新台股龍捲風徐照興永誠投顧
全球股民都在期待昨日的 NVIDIA 超級電腦發表後！能給美股帶來契機，很可惜美四大指數在日 kd 死亡交叉下，仍跌！也許會有人會很失望，但若能知道為何跌？並知道細節及國際資金在想甚麼！
這行情是要興奮的！首先要知到穆迪為何要下調美國中小銀行信用評級（導致美國銀行股指一度跌 4%），而意大利擬徵收銀行暴利稅（歐股 +- 銀行板塊跌 2.7%，意大利股指跌超 7%），早上包含美股怎麼了？台股該怎麼辦？
LINE@產業記事本都寫得很清楚，LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
再來看台股，今為何回測至 16800 出現反彈？
降規版 AI 所謂何事？聽說對 cowos 是不利的？那辛耘 (3583-TW) 萬潤 (6187-TW) 弘塑 (3131-TW) 怎麼辦？
AI 的緯創 (3231-TW) 全市場都知道我們低檔抱上來，昨天出現十字線，今天又是十字線，7 月營收不好？大股東宏碁 (2353-TW) 賣股？未來股價後市，所影響的是廣達 (2382-TW) 和技嘉 (2376-TW)，而未來靠緯穎(6669-TW) 來救，真的嗎？所有文章都可「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看： https://youtu.be/dVSwyncwhxs
COWOS 今出現雜音，但散熱卻由建準 (2421-TW) 引爆，力致 (3483-TW) 漲停，接下來廣運 (6125-TW) 雙鴻 (3324-TW) 也會有機會，AI 還帶動 PCB、CCL、IC 基板走向高階的升級，從材料規格，AI 伺服器主要採用 M7 級 CCL，已達到 400G 和 800G 網路的水平，而 M6 則用在 100G。
而 CCL 的每個升級都意味著平均售價至少提高 20~30%，帶動 CCL 製造商的利潤提高，再來是 AI 伺服器的高速、低損耗性質需要 NE 級玻纖，而一般伺服器則採用 E 級玻纖，AI 需求的增加可能會導致 NE 級玻璃供應緊張。
台光電 (2383-TW) 聲稱在 AI 相關 CCL 市場占有率超過 60%，今漲持續高檔震盪，台燿 (6274-TW) 在部分 AI 伺服器 ODM（原廠委託設計代工）和 800G 交換機有機會。而我們的健鼎 (3044-TW)創歷史高後，博智 (8155-TW) 又開始可以留意了
而先前追蹤的線上演講會送的光寶科 (2301-TW) 金像電 (2368-TW) 勤誠 (8210-TW) 營邦 (3693-TW) 廣明 (6188-TW) 宏碁 (2353-TW) 神達 (3706-TW) 智原 (3035-TW) 宜鼎(5289-TW) TG：https://t.me/imoney168
◆今周選擇權剛好跌至支撐 16800 出現反彈，而外資期現貨同步多，在加權日 KD 及周 KD 尚未出現黃金交叉下，這裡又有 7 月營收及半年報的利空，行情會先震盪，但 ai 主流不變，震盪就是可以買！
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