陳唯泰
·分析師
2023年4月5日 週三 下午7:28



【Q1 ETF績效英雄榜】
很快地，今年第一季台北股市就在萬物皆漲的通膨環境之下結束了。前兩天已經跟大家分享了「Q1股價漲幅英雄榜」，今天唯泰老師要跟大家來分享Q1的ETF英雄榜。
根據Yahoo股市的統計資料顯示，今年前三個月的績效排名前10名，被全球型的主題式ETF以及槓桿型ETF包辦，例如：富邦Nasdaq正2(00670L)、統一FANG+(00757)、國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、富邦台灣加權正2(00675L)、群益台灣加權正2(00685L)、富邦元宇宙(00903)、國泰台灣加權正2(00663L)、元大台灣50正2(00631L)、中信關鍵半導體(00891)。請參考附表一。
表一、前3個月國內ETF績效前10名

資料來源：Yahoo股市
【4大主題式ETF趨勢明顯】
若是考量投資區域在台灣，以及摒除槓桿型ETF，只剩下中信關鍵半導體是台股ETF的「南波one」(No. 1)，由此可知台灣的半導體產業的實力，真的很堅強。
而如果仔細去觀察附表一主題式ETF的持股，我們發現不外乎都是：Nvidia、AMD、Tesla、mexta、Apple、Microsoft以及台積電(2330)。可見在ETF的戰局裡，既是英雄造時勢，也是時勢造英雄，挑對個股比挑ETF更重要。
在未來產業趨勢的發展上，從接下來的第11名到第20名，可以看得更清楚。請參考附表二。
表二、前3個月國內ETF績效第11名至第20名

資料來源：Yahoo股市
附表二是前3個月國內ETF績效第11名至第20名的ETF，在表二中可以發現除了我們剛才提到的半導體產業、電動車產業之外，AI人工智慧算是新竄出的黑馬，而5G相關的題材，仍持續發酵中。
在兩檔AI相關的ETF上，mexta、Nvidea、Alphabet、AMD……等，都是重要的持股，台灣相關個股反而沒有在前十名的個股中。由於以上這四個產業都是未來持續向上發展的產業，因此在第二季，若是行情有呈現拉回，不妨先從這四個產業相關的ETF來著手。
【高股息ETF前3名】
至於大家都很喜歡的高股息類型的ETF，在今年第一季的表現真的不太好，但這也是可以被理解的，因為高股息ETF通常都是在行情下跌時，表現相對抗跌，才會在排行榜上名列前矛，一但行情呈現多頭趨勢，太過度保守的持股，在績效上就明顯輸給其他主題式或是指數型的ETF了。
在高股息ETF上，第一季績效表現較佳的是群益台灣精選高股息(00919)，其次是富邦特選高股息30(00900)，第三名是大華優利高填息30(00918)，報酬率分別為：15.8%、14.46%以及13.58%，嚴格講起來，三檔ETF的績效是在伯仲之間，我想在下一次的分享，我會將這三檔高股息類型的ETF拿出來做一個比較，給其他想要入手高股息ETF的朋友，做為參考。以上就是今天唯泰老師跟大家的分享，祝大家都能投資順利。