35408
聯貸利率近5% 驚人
2009-10-14 工商時報 【朱漢崙／台北報導】
博智金控拿下南山人壽，7億美元聯貸案正式啟動！據了解，管理銀行合庫、一銀，預定今日與博智開會，敲定資金到位的時間，目前包括土銀、台工銀、華銀、兆豐銀、彰銀、農業金庫、台企銀、北富銀、德銀等聯貸大行，都將參貸，這次的貸款利率以初級市場利率大幅加點400點，總利率水準逼近5％，是今年來利率最「肥」的一宗聯貸案。
消息人士指出，合庫、一銀將持續進行前置作業，等到投審會正式完成博智的資格審核後，隨即召集聯貸銀行團會議，由於利率非常肥厚，再加上融資比例連35％都不到，比先前隆力、SAC的融擔率都低，因此參貸行「報名」踴躍，8大公股行庫全員到齊之外，也包括民營、外資聯貸大行參貸。
知情人士透露，此次南山人壽的230億元聯貸，還款年限為7年期。博智以不超過總交易金額的35％為限，向銀行提出資金需求，最後合庫、一銀商討後決定，此聯貸案的上限為7億美元，約當台幣230億元左右，全由博智取得的97％南山人壽股票，作為擔保。
不過，較先前規劃不同之處在於，原先為能讓資金隨時到位、爭取時效，合庫、一銀原本擬先各包銷約120億元上下，為博智作pre-fund，以讓博智能在南山人壽總部限期之內，如數繳清交易價金，而合庫、一銀，之後將分別再找參貸銀行分攤包銷的額度。
然而，由於銀行法33條之1，對於淨值與無擔放款比例的對應限制，使得合庫、一銀的包銷之路走不通，現改由全數依賴聯貸銀行團籌組撥款。