31879
經理人看盤／電子旺季要來了
【聯合報╱記者許韶芹】 2009.09.27 03:58 am
富蘭克林華美第一富基金經理人諶言
展望第4季各產業表現，預估今年台灣電子業旺季應該會出現在10月左右，部分產業的旺季甚至可以延續到11月。
最近美國科技大廠英特爾調高今、明2年個人電腦（PC）出貨量，若以明年上調至3.2億台和今年出貨量預估值比較，年成長幅度將逼近兩數位13%高成長。
此外，微軟新一代作業系統Windows 7即將在10月底正式問世，預計換機需求將逐漸發酵，消費者的採購潮有機會在聖誕節之前看到，相關零組件族群、筆記型電腦及記憶體等產業都可望受惠。
個別產業部分來看，現階段記憶體市場供給已經來到相對低點，市場供需狀況可說是近5年來最健康的，未來隨著換機潮和景氣復甦帶動的全球需求增溫下，有利於記憶體市場價格表現。
兩岸題材及傳產股方面，第4季可加碼布局與政府政策相關的族群，如營建、金融保險等；另外也可多加留意兩岸政策面進展以及資金面動向，例如中資來台直接投資或與台灣企業策略聯盟等併購議題。
就整體國際盤來看，美股隨著正面經濟數據釋出而持續走高，但指數不斷創新高後，利多預期已逐漸反應完畢，後續獲利了結壓力沉重；至於亞洲的韓股、港股、陸股最近回檔壓力也不輕，後市上需要注意台股與國際股市、亞洲股市的連動性。