【鉅亨網記者陳慧琳 台北】 7 月初以來，全球股市在漲多回檔的賣壓影響下， 普遍出現小幅的回檔，唯獨陸股以及台股不受市場信心 不足干擾，累計從7月初到昨 (9)日止，漲幅分別達5.5 %、4.9%。富邦發達暨台灣心基金經理人鐘心怡表示，陸 股在經濟數據表現優異的強勁支撐下，仍可望維持其上 揚走勢。台股則在兩岸利多加持，加上科技股下半年營 運可望大幅好轉下，有機會出現爆炸性成長，下半年台 股仍有行情可期。
根據美國專業財經雜誌霸榮週刊的報導，儘管即將 於7月中開始公布的美國第 2季企業財報數字將持續不振 ，但預期美國企業第四季獲利表現將出現大幅成長的態 勢，以S&P 500家企業來說，今年第 4季的獲利有可能較 去年同期成長近180%，尤其是科技類股與原材料方面的 企業。
鐘心怡認為，會出現這樣的預期，除了美國新政府 的經濟振興方案成效開始顯現外，去年金融海嘯發生時 造成較低的獲利基期，也是主因之一。再加上12月的耶 誕旺季以及 9月份的返校需求，第 4季科技類股的獲利表現可望出乎市場預期。
鐘心怡觀察，目前對於9月份的返校需求，訂單不是那麼明顯，主要是因為微軟的最新作業系統Win 7，預計 在10月份推出，因此整體市場買氣受到遞延。但由於台 灣的科技業多屬中間供應鍊的一環，以一般產銷循環約 兩個月的時間來算，預期8月份訂單將出現明顯的成長； 科技類股繼上半年的庫存回補後，下半年恐有機會重演急單效應。
鐘心怡指出，除了美國市場需求回升造成訂單回流 台灣電子業者外，中國經濟強勁的復甦，以及政策推動 的家電下鄉措施，對於部分電子廠商已產生極大的助益 。以液晶電視所用的面板來看，去年台灣面板廠商佔中國市場的市佔率約在50%，而今年上半年此比例已逼近6 0%，顯見台灣過去10年來提早在對岸的投資布局，以及 同文同種和地域性的優勢，在兩岸關係逐步和緩下，成效陸續顯現。
另外像是 LED產業，在中國大陸推動戶外照明、顯 示看板全面LED化下，推估中國在2009年底將完成140多 萬盞的LED路燈，對LED需求約40億顆，而在2010年時， 預計完成的路燈數上看250萬盞。總計LED在中國市場的 規模在2009年將達到人民幣745億元，年成長62%，而在 2010年時，規模為人民幣1225億元，年成長65%。台灣在 加強與中國建立產業合作及交流機制的共識下，下半年將逐步搶占中國龐大的LED市場商機。
就下半年整體市場來看，美國消費市場需求回穩， 中國經濟強勁成長，加上緊接著而來的第二波家電下鄉 與家電進城等措施，搭配兩岸間更緊密的合作關係，更令下半年的科技類股股價充滿期待。