雖然美國升息，但全球仍處於低利率環境，投資人對於收益的需求仍強大。繼柏瑞投信之後，群益投信也宣布將募集特別股基金，主要就是看好特別股具備高股息與低波動兩大趨勢。而且，特別股有高達七成為金融股，最能受惠於升息循環。
群益投信表示，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）今年還將升息兩次。由於特別股發行機構以美國金融股為主，是利差擴大的受惠族群，股利率也較高，且與公債連動性低，因此是升息環境下的贏家。
統計顯示，在2004、2005、2006及2015年等Fed升息期間，升息後六個月特別股平均上漲3.8%，正報酬機會超過九成。五年來，特別股的波動度只有全球股市的一半，年化報酬率接近股市，又具有穩定配息的特性，因此近年來受到投資人歡迎。