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來源:財經刊物   發佈於 2016-05-19 06:39

蘋概迎旺季 大摩喊買

2016-05-19經濟日報 記者簡威瑟/台北報導
摩根士丹利證券台灣區研究部主管呂智穎指出,儘管消費性電子產品上半年無銷售亮點,然第2季淡季已在市場預期中,此時更應領先將目光放到第3季新品銷售上,研判蘋果iPhone第3季出貨季增18%,布局高品質蘋果供應鏈正是時候。
根據摩根士丹利估計,由於第1季基期偏低,蘋果iPhone第2季出貨量不像過去三年同期出現衰退,而是應可與前季持平、約為4,000萬支,第3季受惠新機拉貨啟動,整體蘋果iPhone出貨量推測可來到4,700萬支、季增18%。
摩根大通證券科技研究團隊結合兩岸三地、南韓、印度分析師,針對下半年消費性電子產品終端需求,做出一番推敲,得到的結論是:下半年需求將可受新品帶動回升,但需求回溫狀況,或將比過去季節性來得疲弱。
在台股蘋果供應鏈中,趁淡季時增持內涵價值提升個股,如股王大立光(3008),以及評價遭到嚴重低估與高殖利率之相關廠商如可成、和碩、F-GIS業成等。但是,面臨產業性負面轉變的供應商如F-TPK宸鴻、F-臻鼎、台郡等,則是首要避開對象。
德意志證券科技產業分析師呂家霖針對智慧型手機新趨勢說明,搭載雙鏡頭將成為智慧機顯學,尤其Android陣營由華為與LG領銜,採用雙鏡頭速度比預期更快,多數今年問世的中高階智慧機都搭載此配備,預期雙鏡頭智慧機出貨量將由去年的700萬支,飛速提高到今、明年的4,800萬支與2億支。
若雙鏡頭生產在減低成本、功能性提升順利的話,呂家霖預期,雙鏡頭最快將於明年下半年成為高階智慧機的標準配備,大立光位居產業龍頭地位,未來可望持續提升市占率,是最大受惠者。
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