【時報記者任珮云台北報導】為提升投資人一次出手即享有固定息收及資本利得的成長機會，「中國信託全球不動產收益基金」獲准募集，擬從6月13日起正式展開募集，募集上限為新台幣200億元，提供新台幣、美元以及人民幣等三種計價幣別選擇，滿足投資人在台幣、外幣資產配置需求。
中國信託投信投資部主管林瑞瑤表示，全球房地產長期呈現大漲小回的趨勢，根據OECD統計，自1970年以來45年期間，英國房地產漲幅達52倍、澳洲38倍、加拿大16倍、法國13倍、美國7倍，表現較差的德國與日本漲幅也有一倍。如此吸引人的報酬率，使得不動產一直是投資人除了股市之外，有興趣的投資標的之一。
林瑞瑤說，在低利率與景氣持續復甦的環境下，不動產穩定增值效果顯而易見。以目前來看，歐洲與亞洲持續貨幣寬鬆政策，美國則因景氣穩健復甦、就業持續改善，率先啟動升息，但FED在經濟低成長、低通膨環境下無大幅或加速升息，均有利於租金成長及REITs續漲。此外，世界人口結構老化，規畫退休金需求攀升，具穩定租金收益的REITs更顯得炙手可熱，全球資金前仆後繼推動，REITs價格易漲難跌。
林瑞瑤分析，根據過去15年的統計資料顯示，REITs表現僅有兩年為負報酬，有七個年度在各類資產中表現第一。但考量近年市場波動大，投資人容易受短期市場因素影響投資信心，而錯失長線獲利機會。因此在投資REITs時，若適時配置債券，可降低投資組合波動風險。另外在相對看好市場時加入高收益債券，亦可達到息上加息、提升整體收益的投資效果。