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根據投信投顧公會統計，近3年投信基金規模增幅最多的是平衡型基金，從2013年底的339億元攀升至2015年底的914億元、規模大增近170％，成長比重遠高於其他資產類別。
理財專家表示，全球金融市場黑天鵝效應持續，投資人對多空趨勢難以掌握，國際油價劇變，主要市場景氣趨緩，加上要因應貨幣政策與利率升降的變化，今年投資市場仍將面對艱鉅挑戰，現階段建議投資組合要提升收益的穩定度，並兼顧控管波動風險，也是近年來多重收益資產受市場青睞的主因。
財富管理專家指出，投資人對收益的概念逐漸轉向多元資產配置，衍伸出第3代多元資產基金問世。
富蘭克林華美投信即將募集多重收益平衡基金，布局以高收益債券、高股息股票、REITs（不動產證券化基金）三大收息資產為主，藉由固定配發的債息、股息、租金收入提供基金相對穩定的報酬來源，讓資產配置發揮致勝關鍵。
富蘭克林華美投信說明，該基金係由富蘭克林坦伯頓多元資產管理團隊完全支援，雙方團隊將採取獨創的「Smart BIG智慧投資策略」，以景氣階段分為三大投資戰術，就是景氣復甦期加強股票比重、景氣擴張期續增股票比重、景氣衰退期增加布局長天期公債，兼顧收益與控波動功能。
富蘭克林華美多重收益平衡基金經理人王棋正表示，各國經濟成長不同調，再加上油價震盪，各類資產存在著輪動性，單一資產布局操作策略將會缺乏彈性，借助主動式操作、模組化監測的機制，透過動態避險，加強高股息股票、REITs的布局，來參與景氣轉正向之後資產成長的空間，這將是該檔基金預期追求的三大投資效果「顧收益、求增長、控波動」，以藉此來達到攻防俱佳的投資致勝率。
(工商時報)