力晶折價償債 明打入全額交割
【聯合報╱記者彭慧明、何易霖／台北報導】 2009.06.18 02:46 am
力晶（5346）1.58億美元（約新台幣52億元）的海外可轉換公司債（ECB）昨天到期。力晶副總暨發言人譚仲民昨天表示，已在6月9日提出「4成償還現金、6成重設轉換價」的方案，並在6月11日寄發正式邀請函給債券持有人，不過仍未獲得全體投資人同意。
力晶提出的方案是每持有1,000美元債權所有人，可取得400美元現金，以及600美元等值的力晶股票，作為新償債條件。
力晶表示，邀約期間至昨晚10點，將在今天盤前或盤後發布邀約結果。不過因為力晶無法準時償還可轉債，櫃檯中心宣布，依照規定，19日起將力晶打進全額交割股。力晶昨天跌0.12元，收3.83元。
國內上市櫃五大DRAM廠當中，已有過半數都遭到股票打入全額交割，僅剩華亞科與華邦電倖免於難，是國內發展DRAM業來頭一遭。
力晶也是繼茂德（5387）之後，第二家面臨公司債還款問題，與債權人協商的國內DRAM大廠。力晶第1季末手上現金還有約52.4億元，以償還本次到期公司債，力晶集團旗下力信投資與世仁投資日前分別申報轉讓新光金與力成股票各1,800張，總市值超過1億元，將用來協助還款。
力晶發行的可轉換公司債，尚有未償還本金總額近1.58億美元，譚仲民指出，力晶已在6月11日寄發正式邀請函給ECB持有人，希望債券持有人同意按向下重設轉換價格轉換ECB。
根據規畫，力晶26日將舉行股東會，通過轉換案，向下重設這筆ECB的轉換規格。
從每股原轉換價新台幣20.17元，重設後債券持有人得就每轉換1000美元之債券本金餘額收取現金400美元現金對價，並加上價值約600美元的普通股。
譚仲民進一步指出，力晶透過財務顧問花旗，已和98%債券持有人進行洽談，回應非常正面，不過尚未獲得100%債券持有人同意。根據規定，這項轉換案要經過90%持債人同意才算通過，若今天有90%的持債人同意，力晶可以先以約20億元的帳上現金支付債務。