菜菜子 發達集團法務長
來源:財經刊物   發佈於 2009-06-16 07:59

緯創GDR搶在高檔定價

緯創GDR搶在高檔定價
2009-06-16 工商時報 【張志榮、陳碧芬/台北報導】
NB代工大廠緯創傳出將取得加拿大無線通訊設備大廠RIM的熱銷黑莓機訂單;此外,昨晚定價的緯創GDR,最後因認購者眾,將發行總額調高25%至2.24億美元。在雙喜臨門的加持下,緯創昨(15)日在台股大跌聲中,股價逆勢漲停。
緯創GDR每股定價14.9美元,與該股昨天在台股收盤新台幣50元,僅差距2%。由於投資人認購踴躍,總發行金額達2.24億美元(折合台幣74億元),較原訂1.8億美元超出25%。
緯創GDR發行交由摩根大通集團負責,整個發行作業的最後決定是在昨天中午,台灣團隊緊急飛往香港,確定要以昨天收盤價作為參考,並於傍晚6:30對全球投資機構開放認購。
原本緯創GDR是要在上週五(12日)定價,但當天緯創股價大跌5.84%(收盤46.75元),緯創不願賤價出售,於是決定暫緩發行,昨天的空方回補讓緯創價格回到正常水位,因此才緊急於中午後決定定價。
先前預期緯創GDR將微幅折價、進而「賣現貨、搶買GDR」的國際機構投資人,昨天紛紛回補緯創。以摩根士丹利證券為首的外資圈sell side,更是在昨天開盤前通知旗下客戶趕快回補現貨,促使緯創股價在開盤後不久隨即攻上50元的漲停價,終場外資法人買超1.7萬張。
多家外資圈sell side私底下都在傳,緯創接下來最大的利多題材,就是拿下RIM黑莓機新訂單,由於緯創明年新產品相當多,其中RIM新訂單將佔明年營收5~10%(約340~680億)。
摩根士丹利證券科技產業分析師陳星嘉將緯創目標價從48元一口氣調升至65元,落入美商高盛與麥格理資本證券先前所調升後的60~67元區間。

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