中國信託證券 豐田加持 劍麟營運強
2016年02月23日 04:11 曾萃芝
權證星光大道－中國信託證券 豐田加持 劍麟營運強
劍麟相關權證
汽車零組件大廠劍麟（2228）Q4營收年增12.5％優於預期，預期毛利率較佳，車用產品比重提升及台幣貶值，稅前淨利將年增48.9％至2.11億元，EPS約2.45元，估全年稅前淨利將年增29.9％至8.11元，EPS約8.48元，其熱門認購權證可留意。
劍麟主要生產安全氣囊充氣殼體、預縮式安全帶導管與電子輔助轉向系統，其客戶為全球車用安全氣囊前三大廠（市佔率逾8成）。
劍麟受惠TAKAKA招回換修訂單開始出貨，中國車市銷售暢旺影響，1月營收年增16.2％，雖2月中國子公司廠房發生小規模火災且及時撲滅，但設備1至3周內即可修復，事故對營運影響甚微。在全球第一大豐田表示仍將採用TAKAKA飛前座氣囊產品，展望2016估劍麟營收將年增18.7％至46.85億元，稅前淨利將年增20.6％達9.65億元。
基本面不錯下，可以擇時介入，建議以權代股，權證挑選以剩餘天數超過90天，且位於價平附近權證為主，如MX中信（043057）和永豐IX（043649）。
（中國信託證券提供，記者曾萃芝整理）
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(工商時報)