【王立德、廖珮君╱台北報導】國內金融購併再起，元大金（2885）昨宣布擬以每股約16.3元價格，取得大眾銀（2847）100%股權，採現金、換股各半模式，惟換股比例未定，還須元大金董事會拍板，交易總金額約565.5億元。此購併案也是私募基金銀行第2樁退場案例。
元大金表示，此次交易出價淨值比約1.26倍，溢價幅度26%與開發金（2883）併萬泰銀（現更名凱基銀）相若。私募股權基金2007年介入萬泰銀、大眾銀、安泰銀（2849），至今只剩安泰銀1家「待價而沽」。
換股比例尚未拍板
元大金發言人陳修偉說，元大金取得大眾銀的每1股普通股，對價為現金8.15元，剩下8.15元再換算為元大金股票，但換股比例還未經董事會拍板，規劃上以元大金普通股每股價值15.431元來對價轉換，且另還需考量到權息因素。
元大金將啟動增資
經試算，若持有1張大眾銀，可換得現金8150元及528股元大金股票，不過因還要加入權息因素，最終換股比例還將再下修。
大眾銀之前發行的海外可轉金融債（ECB），元大金將以現金購回，金額約144.85億元台幣，加上換股現金部分約210.27億元，元大金將支付355.12億元現金來完成此交易案。據了解，元大金面對此龐大現金需求，也將啟動增資。
元大金初期將會採取元大銀和大眾銀2家子銀行並行，而元大金拿下大眾銀已向金管會報告1個月，因雙方屬合意購併，金管會樂見其成。
據元大金向金管會報告，併入大眾銀後，希望可將證券型金控轉型為「證券和銀行」雙主軸，提高銀行獲利比率和穩定性。
陳修偉表示，元大金內部期許明年第1季能完成購併，成為證券、銀行雙主軸金控，元大銀資產規模也將躍升至1兆2500億元，擠入國內民營銀行第7名，存款規模近1兆元、放款規模7500億元，信用卡有效卡數近50萬張。
有利法金聯貸業務
目前元大金總資產1.4兆元，金控排名13大，大眾銀併入後，總資產規模提升到1.8兆元，排名也擠入第10大。
大眾銀中南部分行和香港分行，及信用卡、中小企業、法金和金融交易能力等，對元大銀都具有業務互補性，有利未來法金和聯貸業務發展，且合併後，信用卡發卡量可達50萬張，達到電商發展和異業合作發展。
元大金近年購併頻頻，先以元大證券購併寶來證券，拉開與第2名凱基證的市佔率，後又從外商手中買下紐約人壽，定調中長期發展策略為「證券、銀行、保險三大支柱」。
元大金收購大眾銀小檔案
元大金布局很積極
去年元大金更響應金管會亞洲盃政策，買下韓國東洋證券，接連取得印尼、菲律賓、柬埔寨的證券、銀行執照，並將印尼銀行轉為元大銀子行，據點在東北亞、東南亞遍地開花。