果如外資圈預期，友達、華亞科、南亞科等雙D族群昨（28）日法說會內容慘不忍賭，第三季營運展望均低於預期，外資認為，儘管雙D族群P/B值已來到相對低點，但仍存在著投資價值陷阱，因此建議轉進頎邦、F-TPK、F-譜瑞等有蘋果題材加持者。
根據友達第二季財報數據，毛利率、營益率分別為由第一季的15.1％與9.4％降至12.8％與6.9％，低於外資圈預估平均值的13.8％與8.2％，淨利44億元也比外資圈預估平均值要低20％，主要是因為保留盈餘稅率較高所致，且庫存天數由第一季的42天攀升至43天，也是隱憂之一。
至於第三季營運展望，法銀巴黎證券表示，從友達所釋出的相關數據推估，營收可能較第二季下滑5％至10％，事實上，除了下半年電視面板價格恐出現大幅下滑走勢外，智慧型手機面板價格也存在著莫大壓力，因此毛利率與獲利下修空間會頗大，仍維持「賣出」投資評等以及8.7元合理股價預估值不變。
除了友達外，DRAM雙雄華亞科、南亞科第二季法說會也在昨天登場，摩根士丹利證券半導體分析師詹家鴻以華亞科為例指出，第二季每股獲利0.7元低於外資圈預估平均值0.9元，至於預估第三季顆粒出貨恐較第二季微幅下滑，也同樣讓外資圈感到失望。
詹家鴻表示，華亞科第三季營運展望低於預期，主要是因為20奈米產能進度落後，對於原本樂觀看待20奈米進展的外資而言，勢必得針對DRAM產業供需進行調整，尤其是PC、伺服器、電視、智慧型手機等產品需求呈現全面性疲弱，也會牽動調整。(工商時報)