大咖的資金在第1季外資大賣523億元時就先吃貨，造成台股Q1逆勢上漲13.5％，這股強大買盤背後不排除就是過去外流的台資，有可能也參雜陸資透過「非正式」管道提前卡位，上週兩岸政府終於許可陸資來台，證交所在第一時間就將網站上的外資買賣超彙總表改成外資與陸資買賣超彙總表，若未來兩岸簽署金融 MOU陸資「正式」錢進台股的資金約只200億元台幣，遑論現在還沒簽MOU。
所以上週的大漲純粹是兩岸和平的心理激勵，而非實質效果，但股價能反映未來，既然陸資來台的第一步已經展開，就如陸客來台觀光，未來門檻只會更寬鬆，聰明的資金總是先卡位。
台灣國寶在電子
首波開放陸資投資的項目包括：製造業的汽車零組件、家電、電腦與紡織，服務業的物流、飯店及公共建設的海、空港等，金融股6月簽MOU才開放，我認為陸資最「哈」的應該是電子股，大家一窩蜂去搶的金融、營建及資產與大陸就能買到的股票差異不大。
台灣國寶在電子，目前雖然不開放面板及半導體，但「檯面下」的卡位買盤怎少得了大陸有需求但無產能及技術的3大次產業：半導體、面板及LED。
揚智STB IC受惠家電下鄉
大陸半導體晶圓代工實力雖遠遜於台積電、聯電，但真正具吸引力是IC設計，大陸山寨手機能與品牌大廠相抗衡，全靠台灣手機晶片大廠聯發科，第1季稅後EPS 6.5元獲利擊敗股王宏達電，當歐美景氣崩盤，來自中國需求取而代之。
聯發科的成功對陸資而言是致命吸引力，股價在290到340元盤5週後突破直攻400元，有挑戰股王寶座的實力，注意旗下的揚智(3041)Q1 EPS 0.53元，年增率高達1.58倍，與IC設計族群相比業績好股價卻低估，如安國Q1 EPS 0.36元上週股價比揚智多超過10元，驊訊Q1 EPS 0.39元上週股價比揚智多超過15元，Q2進入旺季業績將再大幅成長。
除中國STB IC家電下鄉需求不墜外，來自於歐洲地區數位電視晶訂單量成長，出貨量成長挑戰5成，單季營收成長幅度將從30％開始起跳，Q1毛利率53％創單季新高，而Q2高階產品市場包括歐規以及中東單價較高，毛利可再攀升帶動獲利往上跳升，預估今年稅後EPS挑戰2元，比去年稅後EPS 0.76元大幅成長超過兩倍以上，4月中以來整理13天，同期投信大漲近萬張，上週三放量突破完成中期底，有挑戰去年高點70元實力，3月以來沒跌破過月線，多方可沿此線操作。
華映5月最猛黑馬股
面板股華映(2475)2007年全面入主大陸上市公司廈華電子，並透過大同入主香港上市公司唯冠科技，此外，也在今年透過「借殼上市」模式，入股閩東電機集團，並將該公司轉型為後段模組廠，成為第1家間接在大陸股市掛牌的台灣面板廠。
中、港、台三地的布局，使華映成為最具中國概念的面板股，在大陸能見度高，也較容易成為陸資卡位對象，難怪Q1 EPS -1.19元，外資卻拚了命大買，繼4月份買超10萬張推升股價大漲34.2％，5月初才3個交易日狂買了9.2萬張，4月加入大陸彩電供應協會，成為家電下鄉面板主要供應商後，對於華映的電視面板採購量會持續增加，最快下半年有機會轉虧為盈，股價既然通過虧損利空測試，法人也大買，很可能成為Q2大黑馬。