【時報記者任珮云台北報導】全球股市近期處於震盪態勢，市場法人表示，投資人在維持長期樂觀基調的同時，也要謹慎小心提防短線市場暗流的發生，因此建議以股債平衡、多重資產組合投資策略因應為宜。統計投信發行的66檔海外組合股債平衡基金中，有9檔基金連續4年都正報酬，近一年績效5%以上的基金有2檔，依序為富達卓越領航全球組合7.74%、群益多重資產組合5.98%。
群益投信表示，全球金融環境變化瞬間，維持正報酬是投資最大目標，建議穩健型投資人可以運用全球組合基金，透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合佈局，參與風險性資產投資機會。
群益多重資產組合基金經理人游蕙蘭表示，美國升息在即，投資市場震動加劇，尤其股市在走了數年多頭、指數紛紛來到相對高檔，接下來的佈局難度提高，風險機會並存下，投資人有將資金移往安全的標的趨勢，海外組合平衡基金不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，都有助投資組合效益。
游蕙蘭強調，現階段投資策略在股市方面，因經濟數據及企業盈餘優於預期，建議著重美國及日本。歐股受希臘債務問題影響最為直接，建議可留意相對不受影響的英國股市。至於新興市場，佈局建議仍以新興亞洲為主。債市方面，因市場整體波動上升，因此債券佈局建議以分散投資為主，避免集中於單一市場、貨幣以及利率週期，以增加債券部位的防守性。