江興鍛(4528)去年第四季營收表現優於預期，加上匯率貶值因素，法人推估去年第四季每股盈餘上看1元，來到去年高峰，全年EPS將達2.85元附近，優於法人先前預期，並創下歷年新高。今年在淮安新廠投產以及日系客戶提供中國生產比重，法人估計今年營運依舊暢旺，營收年增超過1成，全年EPS將越過3元。
江興鍛去年第四季兩大客戶NTN和DANA的拉貨積極，新品傘型齒輪訂單營收貢獻由600萬元/月增加至1，000萬元/月，另外，受惠新台幣及日圓貶值、淮安建廠投資補貼收入等因素，法人估計第四季獲利落在0.75~0.77億元之間，年成長達7成，EPS約達1元水準。
公司已在去年第三季開出淮安廠新產能，今年淮安新廠新增2，000噸、3，200噸機台將陸續投產，1200噸冷鍛機台預計第三季放量，預期全年可貢獻營收2億元。此外，日系客戶提升中國在地生產比重，日系客戶襄陽廠下半年投產，下半年拉貨可期，法人預估今年來自中國營收貢獻將有15％以上成長，上看9.5億元。
另外，台灣廠受惠美系客戶新品傘型齒輪訂單持續挹注、日系車廠部份車款國產化生產及美系客戶延續訂單至今年6月，目前產能滿載，第一季將是淡季不淡。