【陳俐妏╱台北報導】外資聚焦今年蘋果訂單大餅，歐系外資表示，今年iPhone整體量能上看2.15億支，年增近14%，鴻海（2317）吃下整體62%訂單大餅，為最大贏家，且受惠產品組合營收有望年增5%；今天舉行法說會的大立光（3008），外資看好受惠雙鏡頭、光學變焦趨勢，目標價上看3000元。
至於今年9月將發表的iPhone 6s，供應鏈消息傳出，將有4.7吋、5.5吋版本，但主鏡頭仍為800萬畫素，並無光學變焦或是雙鏡頭，但會新增感壓觸控功能。
大立光上看3000元
歐系外資分析今年整體蘋果iPhone訂單配置，預估iPhone整體產能將從去年的1.89億支，成長至今年的2.15億支，其中今年50%的iPhone 6訂單、100%的iPhone 6 Plus訂單仍由鴻海拿下，和碩（4938）搶下44%的iPhone 6訂單，而低階款和新版iPhone 5c確定重出江湖，且由緯創（3231）代工。
整體來看，鴻海今年iPhone將出貨1.34億支，大啃蘋果訂單，佔iPhone整體訂單比重達62%，和碩出貨6800萬支，訂單佔比約32%，緯創出貨約1350萬支，佔比約6%；至於仁寶（2324）今年將拿下100%的iPad mini訂單，出貨量估1720萬台。
和碩緯創代工受惠
歐系外資也說明，雖然鴻海訂單佔比高，但今年出貨量恐較去年下滑4%，因產品組合較佳，可推升營收年增5%，今年現金殖利率上看11%，和碩出貨量增幅最多，但股價多已反映。
另一歐系外資指出，今年9月將發布的iPhone 6s，主鏡頭仍停留在800萬畫素，鏡頭規格提升有限，但前鏡頭規格較佳、光學變焦鏡頭趨勢將為產業帶來2年好光景，預期今、明年大立光每股純益將成長25%、19%，重申買進評等，目標價上看3000元。
歐系外資指出，預期大立光去年每股純益約136.15元，今、明年上看169.66元、201.64元。