國際板美元債券再添新話題，繼中信銀等多家銀行宣布推出國際板美元債後，台銀也規劃發行合計15億美元（約456.04億元台幣）的20年期及30年期美元計價固定利率債券，最快下周可以成行，若推動順利，市場估將創台灣國際板債市最大單次發行規模紀錄。
規模15億美元創紀錄
據透露，台銀之所以大手筆發債，主要是為了配合業務發展需要，充實美元中長期資金來源，台銀計畫發債期限以20年期為主，但有少部分「試水溫」部位，不排除打破市場慣例，設定為較罕見的30年期，惟實際資金分配仍待最終公告為主。
金融主管表示，美國聯準會（Fed）升息時間點約落在明年第2季左右，為避免付息壓力增加，自今年下半年至今，已有不少國銀搶發美元債。包括玉山銀行、國泰世華銀行、中信銀等皆陸續成功發行美元債，公股的兆豐商銀、第一銀行也準備跟進。
中信銀副總汪濟平指出，中國信託銀行國際板美元債為20年期，固定利率4.1%，發行人有權於發行期滿2年後提前贖回。由於銀行信用條件及經營狀況穩定，且正值國際板債券投資熱潮，推出後即由多家國內大型壽險業者認購完畢，搶購意願踴躍。
行庫主管表示，台銀、兆豐銀因屬財政部皆有持股的大型行庫，信用擔保評估上較吃香，國際板美元債利率未必會像民營銀行外銀水準相當，估計約落在3.7~3.95%間。