機殼大廠可成 2474(TW) 今 (6)日公佈 3月營收為 0.72億元，集團營收合計為新台幣15.45億元，較2月份 的 11.96億元成長，月增 29%；累計第 1季合併營收為 39.32億元。瑞銀證券看好金屬機殼力道恢復，將其投 資評等由「中立」調升至「買進」，目標價更是一舉從 62元調高至99元。
宏碁 2353(TW) 最新款超薄節能 CULV NB即將於後 (8)天在北京和紐約發表，由於超薄NB大量運用鎂鋁合 金機殼，機殼大廠可成和鴻準 2354(TW) 3月訂單皆大幅 增溫，其中可成3月營收大增近3成。而高盛證券亞洲科 技業研究部主管金文衡也看好 CULV NB題材，因此將可 成的目標價從72元調高至86元。
瑞銀證券則於今日最新出爐的報告中指出，因為原 物料和零組件價格走跌，因此過去採用塑膠機殼的品牌 廠已開始考慮轉為採用金屬機殼，且品牌廠表示，未來 有一大部分機種將為塑膠、金屬並用，以增加堅固度； 也就是說，NB採用金屬機殼的比例可望增加，帶動金屬 機殼的滲透率。
瑞銀認為，今年第 1季應該就是可成獲利的谷底； 因從去年第 1季以來，可成的獲利年增率皆為負數，但 目前因為滲透率提升，帶動產能利用率和良率增加，因 此第2季獲利年增率就可望由負轉正。
另一方面，目前NB代工廠皆開始增加機殼的自製率 ，市場憂心，雖然金屬機殼使用比重提升，但卻會衝擊 到專業機殼廠的訂單。不過，瑞銀指出，鴻準受到的衝 擊將大於可成，因為鴻海 2317(TW) 近期積極切入NB代 工領域，而 5大NB代工廠可能會因此考慮不把訂單交給 鴻準。
基於獲利逐漸回溫，瑞銀調升可成今、明兩年的 EPS預估值，由6.37元和7.46元調升至8.32元和9.84元 ，目標價也由62元調升至99元，並給予「買進」評等。