【時報-台北電】首檔台灣倫敦雙掛牌國際板債券問世。英國四大銀行之一的英商駿懋銀行（Lloyds Bank）發行的2.5億美元債券，將在櫃買及倫敦交易所雙掛牌，這也將是繼先前工商銀行寶島債在新加坡雙掛牌後，首檔台灣與歐洲市場雙掛牌的國際債券。
永豐金證券表示，本次Lloyds Bank發行的30年期零息美元債券，將以IRR 4.75％定價，這也是今年下半年繼巴克萊、瑞士信貸、瑞士銀行之後，再度來台發行國際板債券的歐系金融機構。
外商銀行爭相來台在國際板掛牌美元債券，也為跨國企業帶路來台發債，Lloyd's Bank、美商摩根大通同時在今（3）日掛牌3檔，共計10.45億美元；因應近日美元急升，德銀新加坡分行規劃發債幣別改採澳幣，也為國際板在美元、人民幣外，帶來新選擇。
永豐金證券高層說明，Lloyds Bank為英國四大銀行之一，主要從事銀行、貸款和抵押、儲蓄與投資、保險、財務管理及國際業務，總部設於倫敦，在全球有2，400多家分支機構，遍及美國、歐洲、中東及亞洲，本次發債的主體則為Lloyds Bank plc，標準普爾國際信評公司給予長期信用評等為A。
永豐金證券認為，台灣是外資進入亞洲或大陸的跳板，倫敦證券交易所也是世界四大證券交易所之一，不僅是歐洲債券及外匯交易領域領先者，也是世界各地的公司及投資者進入歐盟市場的理想門戶，本檔國際債券發行，將是兩個交易市場的首次合作，除將深化台灣及歐洲市場雙邊合作機制，也進一步拓展及提昇我國資本市場的國際化。
此外，已有台北分行的美商摩根大通，也新掛牌2檔共計7.95億美元的外幣債券，分別是20年期的一般年息4.1％及30年期IRR年利率4.75％，總金額也打破上周才創記錄的瑞士銀行7.5億美元。
外銀主管表示，台灣市場資金充沛，且壽險、法人投資機構將獲得投資標的的分散機會，除了不必在公債市場搶破頭，近日台股下挫而退出的資金也能重新配置。
基於法人投資者尋求更多元的產品，德銀新加坡分行下周將掛牌的國際板債券，首度採取高利息的澳幣計價，金額1.7億元，IRR利息6.52％。市場人士分析，澳幣近3月來貶幅超過5％，買家無論是以既有澳幣部位或即期換匯，一則可避開現階段美元的暴衝，也能因此作好貨幣多元化的投資分散目標。（新聞來源：工商時報─記者朱漢崙、陳碧芬、魏喬怡／台北報導）