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來源:財經刊物
發佈於 2008-08-09 07:41
不景氣 加重邪惡指數跌幅
常言道,邪不勝正。ISE邪惡指數與Clvrt社會責任指數,過去一向是相對指標。在市場從多頭走入空頭,兩個指標卻相偕下跌,但以菸酒娛樂博弈等公司領軍的ISE邪惡指數,今年以來指數下跌21%;而社會責任指數,今年以來指數下跌13%,相對邪惡指數抗跌。
根據去年底統計,邪惡指數以近三年來上漲60%,而社會責任指數卻只上漲20%,逆轉由邪勝正。但今年在市場空頭下,社會責任指數卻相對邪惡指數抗跌,今年以來指數下跌13%,且近一個月為正報酬0.32%。
被歸類於社會責任及邪惡基金分類的基金,國內各有一檔,分別是一銀投顧引進的「英傑華歐洲社會責任基金」,及今年七月甫募集的「國泰全球娛樂基金」。「國泰全球娛樂基金」,布局於電影、網路、電視、音樂、廣告、遊戲機、博弈、休閒餐飲等事業。目前尚未有投資績效可參考;但成立已七年的英傑華歐洲社會責任基金,近期不敵全球市場疲弱的連帶影響,今年以來報酬率為-16.58%。