台股擂台／衛冕者林孟漢 鍾情亞元和旺
2014-09-14 經濟日報 文／林春江
上周戰報
上周表現落後的兩名參賽者都有選中友威科，由於友威科一周大跌11.40%，造成兩人績效大落後。
本周布局
「題材王」林孟漢上周只有一檔鉅橡正報酬，因此周績效下跌1.97%，導致季累積績效只有4.01%，本季反敗為勝的難度再提高。
本周林孟漢選股分散到六檔，最看好網通設備的電源供應器亞元，預期受益4G和物聯網設備電源供應器需求大增，此外上半年每股稅後純益0.69元，跟去年虧損相比有大轉機，換算本益比僅八倍，股價明顯嚴重被低估。
另一檔有轉虧為盈題材的是邦泰，看好其運動器材複合材料需求大增，下半年起可望轉虧為盈。
看好紡織股宏遠，認為宏遠產品進入需求旺季且已接到國際大廠大訂單。
另外均豪8月營收3.08億元創今年新高，且年增率達56%，在題材面兼具生技、3D列印自動化設備等多題材。中國血液醫療設備廠商金衛醫療，由於與台北市長候選人沾上邊，被視為今年選舉行情指標股，此外也搭上中國二胎化政策與港滬通受益股。
先前曾納入選股的和旺，這次又納入，看好下半年將有龐大資產處分利益入帳，全年每股稅後純益有機會上看7~8元。
本周投資組合
投資錦囊妙計
觀察近期國際股市還是以中國股市表現最強勁，顯然資金確實轉進陸股。所以我看好台股中與中國連動的中國內需股。
此外，上市櫃公司公告8月營收後，認為可以今年7、8月營收表現優於預期的作為買進標的。操作策略方面，汰弱擇強才是獲利的最佳保障。
建議技術面築底完成、剛剛轉強突破新高個股為首選，至於選股主軸則建議放在機器人、物聯網、鋼鐵、中概股、雲端運算及汽車電子為首選。
多空診斷室
上周台股受到滬港通10月開跑、綜所稅45%富人條款、證所稅大戶條款、外資連日作空、食安風暴擴大、基亞事件，以及7、8月營收欠佳等七大變數，造成大戶、散戶觀望心態濃厚。空頭在上周五趁機摜壓大盤。最後全周以中長黑做收。我研判本周一、二仍將面臨外資壓低台指期結算的動作，大盤下檔在9，200點以下至9，000點間是經政府強力護盤區間，所以仍是看個股表現格局。
最佳一檔分析
亞元（6109）股價明顯嚴重被低估，技術面已築出兩個月中期大底。