台股擂台／題材王 林孟漢挑台端福懋油
2014-08-31 經濟日報 文／林春江
上周戰報
上周「題材王」林孟漢以5.38%周績效由第四升居第三，季績效目前累計7.10%，仍居第三，上周六檔選股中有五檔優於大盤，其中大山一檔漲幅17.89%拉抬整體績效。
本周布局
林孟漢本周選股全面翻新，最看好NB連接器及讀卡機台端，近來積極布局手機及LCD TV的連接端，並打入觸控面板模組，主要客戶為中國智慧型手機族群。受益大股東英特爾今年業績出現大轉機及個人電腦換機需求，帶動第2季轉虧為盈。
高僑7月營收表現佳，且第2季稅後純益1，019萬元，季增率20.5%，跟去年同期相比呈現轉虧為盈，創九季新高，不過，8月初因公布第2季財務報表獲利遠遠不如市場預期，股價從41.85元一路大跌，籌碼沈澱後，29日27.5元開盤就填息攻漲停。
福懋油受惠用油旺季即將來臨，且第4季低價玉米將登台，預期廠商成本將降低，隨著即將進入旺季，業績將增溫，29日除息氣勢強。
林孟漢認為興泰持有45%福懋油，且第3季法人估有機會每股稅後純益2元，加上看好董事會通過土地資產開發利多題材將發酵。
同樣有處分土地題材的和旺，處分台北市大同區17筆土地，預期處分利益約4.75億元，預期將貢獻每股稅後純益4元。
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本周投資組合
最佳一檔分析
台端（3432）近期打入觸控面板模組，主要客戶為中國智慧型手機族群。
投資錦囊妙計
政府對於台股後市維持穩健樂觀的看法，並積極引導房市多餘資金進入股市，加上後續政府委外代操基金進場布局，目前仍是擇優布局台股的好時點。
我們從政策做多選舉行情的指標股如金融官股中的華南金、彰銀、兆豐金及台企銀，股價都已領先大盤突破前波高點（還原權值），加上具選舉造勢題材的金衛（連勝文概念股）以及倫飛（朱立倫概念股）近幾天股價突然大漲來看，選舉做多行情已經正式啟動。
多空診斷室
觀察近期率先大盤創新高的大型權值股以面板雙虎友達及群創股價在8月27日同時收漲停，且友達股價已經創下波段新高紀錄，最值得注意。探討友達與群創股價可以強於大盤的原因是，今年第2季財報都出現大轉機。
友達今年第2季單季EPS 0.42元，比第1季單季的0.03元大幅成長約14倍。群創今年第2季單季EPS 0.33元，比第1季的0.02元，成長約16倍。且友達、群創近期的高價都低於各自的每股淨值21.42元，且股價仍處在長線低檔區。