美伊地緣政治風險一觸即發，加上高雄氣爆，台股正逢內憂外患衝擊，已自9593前波高點回檔修正了500多點，本周將面臨9000點保衛戰，亂世選股，法人看好下游iPhone 6、筆電（Notebook，NB）等硬體有亮點。
合庫台灣基金經理人黃岑育表示，歐、美股市修正，全球資金移轉到落後補漲的股市，短線台股表現空間有限， iPhone 6題材有望帶動供應鏈月營收逐月往上，而PC（Personal Computer，個人電腦）產業旺季出貨優於預期，對下半年旺季成長動能也帶來正面助益。
日盛高科技基金經理人施生元指出，因月初長黑跌破季線，加上外資布局期貨空單及大額賣超下，推估8月將為調整格局，下一波攻擊做準備，在9月蘋果發表iPhone 6新機，供應鏈第3季會大量出貨，供應鏈業績上表現將較突出，可將列為8月布局的重點，此外，消費性電子逢PC換機潮，第3季展望優於預期，旺季效應推波，商用機種需求佳，消費機種預期也將有鋪貨需求，相關族群可留意。
吸引資金流入
德盛科技大壩基金經理人陳威任分析，地緣政治因素持續影響國際盤勢先後回檔整理，台股亦面臨資金動能持續偏弱的情形，不過電子下游PC/NB現階段表現相對有撐，主要在於上半年基期偏低，吸引資金流入停泊。
從基本面來說，陳威任指出，Window XP今年4月以來停止更新，景氣回溫、企業獲利增加，也啟動企業電腦換機潮，因此商用電腦表現出色，在平板的成長動能趨緩下，消費者轉往沉寂已久的筆電消費。
但整體來說，下游硬體更青睞蘋概股，這次iPhone 6備貨創下新高，市場預期新品生產製造動能將可延續到明年第一季，目前股價經過整理，隨著大盤止穩回升，相關族群仍將有機會隨勢而上。
將啟動換機潮
美系外資表示，市場情緒反應半導體後市疑慮，讓電子股持續會擋，短線上投資人將更關注低股價估值，後市成長穩健，因此轉向青睞與中國相關的金融、PC類股，但聚焦台股第4季，蘋果概念股仍是驅動市場年底到明年初表現的要角。
關於筆電復甦題材，美系外資指出，在筆記型電腦需求持續持穩和產業整併之下，預期廣達（2382）、仁寶（2324）最為受惠筆電下半年急單動能，仁寶由於布局商用產品組合達到35%，因此受惠需求可望最為強勁。
而緯創（3231）從宏碁（2353）、戴爾、聯想等獲取訂單，會有相當市佔提升，至於和碩（4938）、英業達（2356）等在資源配置下，可能聚焦在蘋果、伺服器產品。