趨勢最大 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2014-08-07 12:06

擴大連接器版圖 宏致溢價14%併維翰

連接器廠宏致電子(3605)昨宣布購併興櫃廠維翰實業(4962),以每1股維翰換發9.9元現金及0.1565股宏致股票,溢價14%收購,宏致將為存續公司。
宏致表示,透過此次購併將取得工業用電源線、車用、高階消費電子連接線組技術與人才,預估2015年合併後宏致營收將大增50%。
宏致跟維翰昨同步舉行重大訊息記者會宣布合併案,維翰股本4.56億元,雙方約定以每1股維翰換發9.9元現金及0.1565股宏致股票,以此計算,宏致約需支付4.5億元資金,並增資發行714.42萬餘股股票,合併後宏致股本將微幅膨脹至13億元。
宏致明年營收增5成
雙方合併基準日暫訂為12月31日,宏致與維翰將在9月24日舉行股東臨時會通過後,報請主管機關核准後生效。
維翰2013年營收19.93億元,稅後淨損5585萬元,每股淨損1.22元,已經連續3年虧損,今年上半年每股淨值19.6元,上半年營收9億元,積極打消庫存後每股淨損1.16元。
維翰營業額約宏致50%,2015年新宏致合併營收可望激增50%。
維翰昨日興櫃收盤價14元,以換股比例及宏致昨日收盤價39.05元推算,宏致約以每股16元溢價14%收購維翰,不過仍低於維翰淨值。維翰生產基地目前在蘇州、重慶、菲律賓、東莞廠。
宏致表示,過去幾年維翰主力客戶以筆電為主,受產業萎縮衝擊積極調整營運,目前高階及工業用連接線佔比已經達50%,工業大客戶包括施耐德等歐洲大廠。

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