好財報利多帶動下，美股逐漸收復之前跌幅，S&P500創歷史新高、Nasdaq直逼4485點前高，已公告財報S&P500企業近7成優於預期，下半年成長可望上調，美企優異基本面拉拔台灣供應鏈，台股在美股穩定及金融股補漲下可望重返9500點，台股穩步上攻，非常清晰。
美財報近7成優預期
觀察美國科技大廠營運展望：(1)微軟獲利低於預期，但商業雲端營收年增147%，未來將大幅裁撤硬體人員，專注行動與雲端世界。(2)網路內容服務商Nexflix、Facebook均繳出亮麗財報。(3)因新品9~10月上市前買氣觀望，APPLE 4~6月營收374億美元與7~9月預估營收370~400億美元雙雙低於市場預期，但上週三股價仍上漲2.61%帶動S&P500再創收盤新高，顯示市場對其Q4銷售爆發期待，而Q3供應鏈全力動員備貨，業績將全面衝高。
再看硬體供應商表現，包括PA模組廠Skyworks估Q3營收年增43%、晶片商ARM Q2獲利年增9%並看好4G大成長、音訊大廠Cypress估下季中位數營收成長21%、智能震動馬達廠Nidec股價創新高、電源管理IC廠Fairchild創波段新高，到台股大立光、鴻海、和碩、F-鎧勝與可成等業績與股價維持高穩。
加上總體數據佐證：6月全球半導B/B值(接單/出貨比)為1.09創7個月新高、台灣6月外銷訂單年增10.6%創歷年同期新高、工業生產指數年增8.63%創2011/4以來最大增幅。外銷訂單與半導B/B值、工業生產指數分別是景氣領先與同時指標重要組成，顯示下半年景氣會更旺。從品牌廠到硬體供應鏈一致性展現樂觀展望，下半年強力拉貨潮包括APPLE新產品、互聯網相關與汽車、機器設備等需求，將帶動台灣電子業擴張。
找獲利超標成長個股
台股主流電子股漲多休息，但金融、紡織等傳產股補漲拉抬，類股良性輪動以維持盤面平衡穩定，應正面看待。8/15前有7月營收與Q2財報公告，Q3又進入旺季，標的尋找可集中獲利超標及Q3顯著成長者，例如隆達(3698)、立隆(2472)、大聯大(3702)、旭軟(3390)、金像電(2368)、勤誠(8210)、菱光(8249)、詮欣(6205)與東碩(3272)等。
其次，航空大廠波音季獲利年增52%並調高全年EPS目標，表現優異，由廉航暴增及新型節能客機換機潮帶動，兩大龍頭波音及空中巴士訂單滿手、大擴產能，在手訂單預計得逾10年才能消化，委外釋單將加速進行。全球航太產業前景佳與訂單透明度高，台灣供應鏈浮出檯面，晟田(4541)、三星(5007)及將上市漢翔(2634)等值得追蹤。