時報記者任珮云台北報導】 2014.07.1415:27
全球景氣樂觀向上，國人投資意願高漲，推升六月份投信基金規模來到2.09兆元，較上月增長4.4%，已連續五個月站上2兆元大關，創2008年6月以來(73個月)新高，上半年增長幅度高達6.5%。與上月相較，六月份投信基金規模飆升，除了來自於指數型基金新募資金的挹注，平衡型及跨國股票型基金單月成長6-8%，更是穩健推升投信基金規模成長的主力。其中，平衡型基金規模逼近500億元，來到485億元的歷史新高，上半年增幅亦高達43%，僅次於保本型及指數型。
摩根投信執行董事劉玲君表示，全球金融市場歷經五月份的盤整修正後，六月份重拾漲勢，搭配歐洲央行擴大寬鬆力度，為國際股市挹注新動力，再者，市場逐漸消化俄烏危機、印度大選、泰國政變等政治雜音，投資氣氛轉趨樂觀，亦進一步推升國際股市再上一層，連動跨國股票型基金規模水漲船高，六月份來到2979億元的15個月新高水準。
劉玲君認為，眼見美歐中等主要經濟體經濟數據明顯好轉，企業獲利也在景氣回升帶動下恢復增長步伐，可望成為支持後續股市向上的堅實後盾，搭配下半年旺季題材加持，國際股市氣氛料將持續樂觀，長線走升趨勢不會改變。雖然市場對於景氣回升已有共識，但微溫增長的經濟動能，使得金融市場波動並不小，劉玲君說明，在降低波動風險的前提下，部份資金轉向股債兼具的平衡型基金，以同步掌握全球經濟恢復成長的投資契機。
歷經2-3年來的震盪洗禮，投資人的風險意識大為提升，即便全球景氣回春鮮明，依然不敢貿然搶進股票基金，因而，透過平衡型基金來參與經濟成長的契機。劉玲君指出，股債兼具的平衡型基金，最能因應當今震盪的市場變化，不但可以參與股票成長的投資契機，還有債券收益做為後盾，而且，不少平衡型基金具有配息機制，更能迎合投資人胃口，資金動能可望持續旺盛。