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三層肉 發達集團副總裁
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來源:財經刊物
發佈於 2014-04-03 19:38
買iBillionaire基金 股神帶你賺大錢
買iBillionaire基金 股神帶你賺大錢
追蹤巴菲特等投資大咖持股的「億萬富豪指數」,計畫在6月推出指數型基金。(Getty Images)
財經界若有所謂的「名人堂」,巴菲特、艾康、鮑森、索羅斯與艾克曼等投資大咖,肯定榜上有名。這些大咖賺錢有術,不少投資人都想加入他們的隊伍。繼紐交所去年推出「億萬富豪指數」(iBillionaire),模擬大咖們的投資組合,如今甚至有意推出追蹤該指數的指數型基金(ETF),讓一般散戶也能搭上這班致富列車。
億萬富豪指數的創辦人兼執行長莫瑞諾(Raul Moreno)說,追蹤個別大咖的投資門檻很高,一般散戶若無百萬或甚至億元籌碼,勢被拒於門外。但億萬富豪指數型基金可給散戶一張通行證。目前該檔ETF正等待證管會審批,預定6月開賣。
這檔ETF將追蹤億萬富豪指數,該指數是從史坦普500指數成分股中,選出30檔投資大咖持股部位最高的股票,再按照大咖們投資比率來組成,然後追蹤相關股票的表現。
目前該指數比重最高的股票,依序是蘋果、富國銀行與可口可樂,三者總計占比達逾22%。有趣的是,億萬富豪指數也顯示投資大咖們偏愛科技類股,所持科技股占比高達31.15%,遠超過史坦普500指數的18.91%。
不過,億萬富豪指數也有一個致命缺點,即屬於落後指標。因大咖們在每季結束後的45天內才向證管會申報持股狀況,因此這項指數是追蹤大咖們上季的持股部位,且每季才更新一次。換句話說,當散戶看到大咖們的投資組合時,已是一個多月後的事了。
另外,這項指數雖在一年、三年、五年與八年期間皆大敗史坦普500指數,去年也大幅超越史指,但2014年來卻落後史指達逾3%。
若經證管會批准上市,億萬富豪指數型基金每年將收0.65%管理費,代表每投資1000元僅需支付6.5元費用,比另一檔追蹤知名避險基金持股的Global X Guru指數型基金低。