har 發達集團董事長
來源:財經刊物   發佈於 2014-03-05 13:52

金融產業ETF 投報率勝大盤

證交所統計,去(102)年6檔產業型ETF資本利得報酬為6~27%不等,其中金融產業相關ETF報酬率超越大盤、表現最搶眼;而寶電子、寶金融及新臺灣等另有超過3%現金股利率,投資報酬收益穩健。
惟值得注意的是,每年ETF收益分配並非固定,收益分配金額取決於投資所得的現金股利,以及是否符合收益分配標準。
隨著市場趨於成熟,ETF商品種類不斷推陳出新,有3家投信陸續推出6檔產業型ETF,平均每4檔ETF中,即有1檔為產業型,包括FB科技、寶電子、寶金融、FB發達、FB金融及新臺灣等。
其所追蹤的指數各具產業特色,除有追蹤電子科技和金融產業ETF外,另有排除科技或金融產業ETF,主要涵蓋民生需求關聯性高、基礎材料相關或高股息傳產等族群。
證交所建議,在股票市場各類股輪動快速下,投資人可根據對產業的基本認知來選擇不同產業的ETF,追隨產業動向而獲利。
例如,當兩岸金融開放,諸多法規鬆綁後,金融業有機會進軍大陸市場,傳統產業也可望受惠於大中華基礎建設和經濟成長,可加強布局持有該類別產業的ETF。
產業型ETF的投資策略更具彈性,除可作為衛星部位、把握產業多頭時的獲利行情外,更重要的是,ETF自上市日起即可融資融券等,投資人可利用類股輪動特性,進行強弱勢相對交易,賺取兩者之間的價差。

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