sk2 發達集團營運長
來源:財經刊物   發佈於 2008-08-06 15:44

大摩重申加碼 正文跳空漲停

由於上半年營收獲利同步創下歷史新高,加上公司對第三季預估成長亮麗,正文(4906)今日股價跳空漲停,離填權息僅一步之遙,摩根士丹利證券也重申「加碼」評等,目標價上看86元。
在新客戶新產品帶動下,正文第二季營收逐月創下新高,加上產品組合佳以及匯率較第一季平穩,單季毛利率較首季成長1個百分點達13.66%,使單季稅後盈餘達1.61元,比第一季大幅成長143.9%。而公司自結上半年合併營收為99.26 億元,稅前利益為7.13億元,每股盈餘2.27元。
根據正文公佈的第三季簡易財務預測顯示,單季營收約為60.04-65.04億元,比去年同期成長35%,稅前利益預估約為4.82-5.56億元,每股稅後盈餘約1.73-1.99元。在出貨帶動下,第三季營收和獲利都有機會再創新高。
摩根士丹利證券指出,正文營運表現亮麗,主要是因為產品組合轉佳,在電子、零售和電信三塊市場取得不錯的平衡,而且在營業支出上也有很好的控制,尤其透過IP STB和WiMAX CPE兩項產品切入電信市場是長線利多,因為分別受惠於IP TV需求興起,以及新興市場積極佈建WiMAX網路。

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