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中信銀人民幣債券業務,再下一城
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發達公告
yoyo
發達集團監察人
來源:
財經刊物
發佈於 2013-03-29 11:26
中信銀人民幣債券業務,再下一城
中信金(2891)旗下中信銀承辦海外人民幣債券業務再下一城!中國信託銀行香港分行參與中國五礦集團公司點心債發行業務,順利完成募集作業,三年期票面利率3.65%,共募集人民幣25億元,這是繼「中廣核集團」點心債業務及全臺首檔寶島債業務順利上市後,再度於點心債市場交出亮眼成績單,顯示中國信託於境內及境外人民幣市場耕耘之企圖心。
該案承銷團除中信銀行外,尚有匯豐銀行、中國農業銀行(國際)、渣打銀行(香港)、星展銀行及中國工商銀行(亞洲)等國際級承銷機構,中國五礦集團此次發行離岸人民幣債券,創下了中國大陸非金融機構境外人民幣債券發行的三項紀錄:一、共獲逾百位國際投資者,人民幣近120億元的有效訂單,創有效認購總額最大之紀錄;二、本債券之利率於無評級債券中為最低,同時也低於2012年以來中國大陸發行之有評級債券;三、本次債信吸引央行等級之重量級投資者,首度有境外中央銀行認購無信評之大陸中央級企業債券,而中信銀行是唯一有臺資背景承銷商,顯示中信銀行對承作人民幣債信業務的堅強實力。
中信銀行表示,目前點心債市場最大的發行者來自中國大陸,約佔有60%至65%,在眾多發行人中又以央企所發行的點心債於收益與信用的衡量上,最能吸引投資人。中信銀行去年起協助中國廣東核電集團發行債券並二度協助其增額債信需求後,再度參與大陸中央級企業之債券業務,領先國內同業。
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