ys 發達集團營運長
來源:盤後分析   發佈於 2013-01-07 05:05

1/7號傳真稿筆記

光纖通訊股 商機強強滾

進入2013年,美國財政懸崖露出曙光,中國鋼鐵市場復甦意味內需回溫,避險資金從美元部位撤出,美、日寬鬆貨幣政策,造成的熱錢資金行情正燃燒,大陸農曆年前可能也加入寬鬆貨幣的行列,全世界幾乎都在貨幣政策上使力,台股要不是有證所稅壓制,早就引爆資金行情。
財政懸崖雖化解但要增富人稅,未來是否影響美國高端消費有待觀察,最直接影響電子出口業,莫過於熱錢流入帶來的匯損壓力,倘若日幣持續貶值,對電子更是弊多於利。
上周高價電子如宏達電、聯發科等率先走弱,電子代工大廠廣達瀕臨破底邊緣,是很特殊的訊號,2013年能大漲的是須具有想像空間小型電子股,如4G光纖概念股,智慧手機普及化,3G手機連網需求愈來愈大,下一代更大頻寬、更快速連網的4G LTE手機崛起,2013年將達2億支比2012年的6,700萬支,大增逾2倍。
兩岸對於次世代通信基礎建設也加速進行,中國推動三網融合,針對LTE基地台也開始布建,對於光纖、通訊基地台相關股而言,可說是充滿商機,如先豐受惠4G LTE基地台商機,投信買超最為積極,波若威受惠光纖城域網路集結取網路設備商機爆發,2013年營運大有可為。台通則是台灣少數具光纖到家光被動元件全方位製造能力的廠商,2013年營收將比2012年大幅成長,近期走勢甚強,值得追蹤。
生技延續2012年漲勢,短線因為合一與基亞大漲導致政策出手降溫,順勢讓籌碼換手醞釀下波行情,新藥股王台微體超過300元居高不下,與F-金可互爭生技股后寶座;其他新藥股有4檔也超過百元,整理姿態高,基亞回到季線就止跌,合一月線前就反彈也是值得長線追蹤的新藥潛力股,畢竟這波回檔無關基本面,利空測底反而讓籌碼愈洗愈乾淨,基亞、合一量縮就有這種味道。
此外,智擎往橫向發展,以盤代跌隨時再發動攻勢,醣聯擁有全球最具商機的單抗藥物技術,以前股價與基亞、智擎同屬高價新藥股,受到波及時再委屈,最後連投信都停損出清,待本周合一與基亞「解禁」出關,新藥可觀察是否出現另一波比價行情。
資料來源:經濟日報
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