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▲華碩在資訊月強打Win 8觸控應用相關產品。（本報資料照片）
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▲鴻海與有線電視業者聯合促銷，推出60吋電視不到4萬元的方案後，引爆大尺寸電視商戰，更讓大尺寸成為今年資訊月的焦點之一。（本報資料照片）
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▲受到蘋果概念帶動，TPK宸鴻今年股價漲勢凌厲，還原權值後，年漲幅將近7成。（本報資料照片）
台股上周五爆量上揚，月線收紅上漲5.78％，是全球股市漲勢前3強，更高居亞股表現第一；而緊接著在周六熱鬧登場的資訊月，是否能在一波波促銷活動下，刺激電子股繼續帶動台股在2012年畫下美麗的句點，已成為熱門話題。
一年一度的資訊月在上周六正式登場，在令人眼花撩亂的促銷活動中可以發現，微軟的Win 8相關產品、大尺寸電視、平板電腦、智慧型手機、觸控介面、變形裝置等熱門產品是今年資訊月最受矚目的焦點。由於資訊月買氣常被視為年底到明年農曆年前的消費指標，更是不少新產品試水溫的重頭戲，因此資訊月到底能對明年台股產生多少影響，在寒冷的冬天已成為熱門話題。
資訊月前後台股漲多
依照台新投顧的統計，台股在資訊月前後通常都是漲多跌少的局面，在最近12年的資訊月前後一周，漲跌機率約為三比一。而如果以每年的11、12月來看的話，電子股在這段期間出現上漲的機率也是如此。
上周台股也是如同統計數字一樣，以上漲1％作收，資訊月前一周的6個交易日都收紅，至於周線則是連2紅，月線更是大漲5.78％，讓台股11月漲幅擠身全球前3強之列，表現位居亞股之冠。
不過上周股市有這樣的多頭表現，市場解讀與政策作多、外資大買、軋空有關。不過也有法人認為，資訊月活動可以帶動市場議題，在多頭啟動之際，對炒熱行情確實有幫助。
德盛安聯台灣好息富基金經理人李俊毅便認為，資訊月活動多，熱鬧氣氛很能帶動議題，比如近期聚焦的Smart Phone與大尺寸電視都是資訊月展場熱鬧焦點，可以讓消費者眼睛一亮，更能帶動市場話題；不過，如果跟國際電腦展（Computex）相比，資訊月影響則相對有限。主要是因為國際電腦展更具市場指標意義，且有國際廠商訂單，可以對企業營收實際貢獻外，也能測試一下新世代對新產品的接受度。
摩根JF台灣基金經理人顏榮宏則認為，雖然資訊月沒有像電腦展那樣因牽涉到外銷訂單，而被視為電子股未來業績的前哨站，但對於有採購需求的買家來說，等到年底的資訊月促銷期，一次購足所有產品也是大有人在；而且當市場有新產品推出時，也會把資訊月當成市場買氣的推估指標，因此資訊月的買氣熱度也常被視為投資台股的參考指標。
根據主辦資訊月活動的台北市電腦公會統計，上周六起跑的資訊月活動，共有350家廠商參展，估計會有90萬人次參觀，而展出產品以平板電腦、超輕薄筆電、智慧型手機及大尺寸電視等最受矚目。
亮點1Win 8登場試水溫
在資訊月尚未展開前，宏碁與華碩國內2大廠紛紛都召開記者會，展示新推出的Win 8新品機種，包括觸控筆電、平板電腦等，打算集中火力在資訊月大力促銷。
顏榮宏說，10月底甫上市的Win 8，市場買氣如何還未能下定論。不過，不妨可以留意換機嚐鮮族的口碑，如果市場反應不錯，可望延續台股近期強勢反彈的力道，預料受惠族群包括觸控、軸承、機殼、HDI板、連接器等零組件廠商。
台新投顧經理黃文清也認為，比起蘋果概念，Win 8概念對台股的影響範圍更大，如果Win 8這次能吸引消費者目光的話，不少過去微軟陣營的相關個股可望可以一掃過去陰霾，分走一些這幾年被蘋果一支獨秀的光彩。而且，不只零組件廠受惠，品牌廠商營收也可望因此提升。
不過，黃文清估計，今年資訊月對Win 8相關產品應只是試水溫，Win 8相關產品要出現較令人刮目相看的業績，還得等到明年上半年才會大量出現。
亮點2平板電腦潛力佳
群益投信投研部主管鍾景星分析，以行動裝置來看，NB市場將維持全年約2億台的量，其中就屬平板的成長潛力最佳。鍾景星估計，平板電腦在今年出現50％的成長，明年仍可望有30％的年複合成長率。而在此次資訊月中，有不少廠商將平板當做主力促銷產品，可望為年底開始到明年農曆年節前的消費市場，增加不少熱鬧氣氛。
顏榮宏也認為，從目前市場趨勢可以發現，平板電腦已有逐步取代PC的態勢。他分析，目前市場預估平板電腦2011～2016年的複合成長率可以超過7成，而且今年第4季包括iPad Mini、Nexus 7、Kindle Fire 2、Surface等4大機種都同時亮相，雖然這些產品在資訊月的銷售看不出影響，但是這些主流產品如果在全球傳出捷報，台廠供應鏈獲利空間將可得到挹注，這個反應將關係到明年平板相關個股表現空間，是值得投資人在資訊月熱鬧之餘關注的焦點。
亮點3大尺寸商機引爆
台新投顧經理黃文清分析，這一波由鴻海打響的大尺寸（60吋）電視，以低價促銷奏效後，包括60吋以下的大電視也出現促銷潮，成為此次資訊月中業者集中火力促銷的亮點之一。
黃文清指出，這個趨勢一旦形成，首當其衝的就是電視尺寸變大後，面板使用量因擠壓到其他尺寸的面板需求，而整體用量變大；另外，其相關產業，如電視晶片、面板、驅動IC、背光模組等也會跟著帶動起來；如果將來蘋果也加入大尺寸電視市場，這個族群勢必也會跟著水漲船高。而可能被牽動的類股包括有聯詠、瑞鼎、奇景、瑞昱等。至於鴻海，除了本身與有線電視業者合作推出外，也拿下大陸電視品牌創維、海爾大尺寸電視訂單，也是值得觀察的潛力股。
亮點4智慧型手機續航
至於手機方面，鍾景星表示，今年全年出貨量約6.5億支，估計明年則有8.5～9億支的量，年增率高達4至5成，堪稱成長前景最耀眼的一群。他認為，由於蘋果iPhone5尚未在台上市，短線上非蘋果陣營可望展開一波攻勢，包括台系、韓系、日系廠商都值得留意。
鍾景星說，在資訊月上可以看到各家業者推出各種樣式的新產品，但綜合各家手法可以發現，業者幾乎都朝著將手機規格升級的路線走，包括大尺寸面板、解析度、畫素等都是，並且朝著輕薄化發展。由此趨勢可以想像，未來零組件廠商中如軟板、光學鏡頭、觸控等供應鏈仍將受到一定程度的帶動。
顏榮宏也同樣看好智慧型手機商機，除了iPhone外，諾基亞、摩托羅拉、HTC及SONY等都在最近陸續發表新機，確實讓智慧型手機上下游供應鏈增添不少利多題材，智慧型手機已連續3年創造60%的年成長，今年成長幅度可望達65%，超越去年的51%。
感恩節開紅盤有利外銷
除了資訊月利多外，摩根JF台灣基金經理人顏榮宏表示，才剛結束的美國感恩節零售業績開出紅盤，黑色星期五的銷售金額年成長13%高於市場預估，是投資人判斷台股後是值得注意的另一項指標。