電信三雄，大摩欽點遠傳
2012/10/12 14:12 時報資訊
【時報記者王可鑫台北報導】電信三雄9月和前三季營收出爐，外資摩根史丹利出具最新研究報告指出，遠傳 (4904) 在通訊服務收入的動能持續看好，欽點相對優於台灣大 (3045) 和中華電 (2412) ，並分別給予三雄評等和目標價，遠傳目標價80元，建議加碼；台灣大目標價100元，建議加碼；中華電目標價85元，建議持股者續抱、無持股者觀望。
大摩表示，遠傳第三季在利潤和控制折舊率上表現相對出色，帶動稅後淨利大幅度超越財測進度，逾全年財測8成之多，中華電則符合財測預期，台灣大雖也達全年財測目標的78%，但是由於momo電視購物的貢獻度放緩，導致台灣大第三季獲利動能稍弱；就行動用戶獲利貢獻來說，三雄皆出現放緩跡象，遠傳、台灣大和中華電第三季在行動用戶獲利增長分別為9%、6%、4%，因此後續看好遠傳相對跑贏大盤。
展望後市，大摩表示，持續看好遠傳的表現優於台灣大和中華電，主要為因在於遠傳在行動業務的成長動能驚人，後市續看俏。
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