（中央社記者潘智義台北2012年9月26日電）TPK宸鴻光電科技 (3673) 今天宣布，完成發行海外存託憑證訂價，折價3.9%，為2009年以來折價幅度最小紀錄。
宸鴻指出，已完成發行海外存託憑證（GDR）2.36億美元、海外無擔保可轉換公司債2億美元的訂價，發行金額共計4.36億美元。
發行條件方面，宸鴻表示，海外存託憑證擬發行1760萬單位，表彰1760萬股普通股，共計2.36億美元，每單位存託憑證訂價為13.42美元，折價幅度為9月25日收盤價新台幣409.5元的3.9%
海外無擔保可轉換公司債部分，宸鴻此次海外可轉債發行期間訂為5年，將於2017年到期，投資人可選擇在第3年期滿贖回。
宸鴻海外可轉債票面利率0%、殖利率0%、轉換溢價為同時發行海外存託憑證發行價格115%，轉換價格為新台幣452.68元
宸鴻本次籌資平均釋股價為每股418.67元，為9月25日定價當日收盤價溢價2.2%
宸鴻強調，即使國際資本市場競爭激烈，同時有包含淡馬錫出售SingTel的10.4 億美元持股，以及奇異旗下GE Capital出售泰國Bank of Ayudhya的4.7億美元持股等大規模釋股、籌資案件，宸鴻依然順利發行。
宸鴻說，GDR發行後的短短數小時內即獲得數倍超額認購、成功在激烈的競爭中領先其他案件完成定價，並達到最窄幅度的GDR折價。
宸鴻分析，海外存託憑證發行價格是公司近 3個月來加權平均股價溢價5.2%，海外無擔保可轉換公司債轉換價格更達近3個月來加權平均股價溢價21.0%，顯示國際投資人對宸鴻展望深具信心。
宸鴻說明，本次籌資主要為擴充單片式玻璃觸控模組（single glass solution）產能以及海外購料，所募得資金可顯著提升未來營運所需財務彈性，且進一步強化市場領導地位。
隨著Windows8即將上市，研調機構預期，觸控功能在消費性電子產品滲透率將大幅提升，宸鴻目前已與眾多筆記型電腦大廠積極合作，盼憑藉領先的市占率、高良率、經濟規模等優勢，持續保持產業龍頭地位。
宸鴻表示，觸控模組更為普及應用在平板電腦、超薄型筆電、及筆記型電腦。
宸鴻本次同時發行海外存託憑證、海外無擔保可轉換公司債籌資，主要為考量維持適度股權稀釋及負債權益比、管理資本結構及保障股東權益。