令巴菲特著迷!
Windows 8出征在即PC晶片廠糧草先行
2012/09/24-趙凱期
隨著微軟(Microsoft)陣營的Windows 8年度大戲即將在10月底上映，被2012年第3季旺季不旺效應壓得喘不過氣來的台系PC相關晶片供應商，終於在9月感染到一絲暖意。
台系一線PC相關IC設計業者指出，台灣NB、PC及平板電腦OEM與ODM產線已全面復工，Windows 8相關應用產品的預先鋪貨動作已上膛，即將在2012年第4季與其他品牌廠終端產品一較高下，在客戶拉貨動作明顯轉趨積極下，公司9、10兩月業績表現可望甩掉7、8月的頹勢，創下2012年單月營收新高的機會濃厚。
國外類比IC供應商表示，相較於7、8月客戶下單的冷靜態度，自9月上半以來，可能是因為大陸十一長假的逼進，在多少要先拉一週以上的零組件庫存水準下，客戶下單確實比先前7、8月好上一些；而從9月下半開始，由於Windows 8即將在10月底問世，客戶鋪貨及拉貨動作又重新開始一個新的循環後，預計在10月底以前，客戶訂單能見度都會晴空萬里，有利PC相關IC在9、10月的出貨量明顯衝高。
我從八月開始就一直跟大家說銘異八月營收一定會比七月好，營收公佈之後成果然沒有讓大家失望比七月高了22%， win8買氣遞延效應我也講了很久，這則新聞剛好也印證了我說的是事實，今天我還是要跟你們說，銘異九月營收會持續成長，你們是要看到營收公佈之後再買還是現在先進場布局?營收公佈之後還會有這樣的好價格嗎?
你們不要一直覺得這個產業會天天都有好消息，巴菲特買可口可樂和吉列時也沒有天天都有好消息啊!他看產業是人們"必須"或有"大量"需求，造就了他股神的地位!雲端和win8都是主流科技，可遇不可求，行動裝置也才剛開始，英特爾表示:2015年之前將會有150億部聯網裝置，以及超過30億的聯網使用者；到2015年，全球資料中心IP傳輸流量預計將維持33%的年成長率，每年增加超過4.8 zetabytes，是2011年的3倍以上。此一預測代表每位聯網使用者每天將產生超過4GB的資料流量，相當於一部4小時的高解析度電影。
各位投資朋友，不要等到大家都在講雲端的時候才想通，因為到那個時候我已經不會再跟你們推薦雲端相關類股了，這就是所謂的擦鞋童理論，買在別人還不知道的時候，才是真正的起漲點!