蘋果市占率一支獨秀，趁利空布局後市可期
7月中後市場情緒從歐債抽回，轉到關注企業財報，Q2歐債危機爆發，全球股市下跌，市場對於半年報預期度低，為免誤踩到財報地雷，提前在......

黑暗電子之蝙蝠俠新武器
7月中後市場情緒從歐債抽回，轉到關注企業財報，Q2歐債危機爆發，全球股市下跌，市場對於半年報預期度低，為免誤踩到財報地雷，提前在7月賣股求現，證所稅本週可能強渡關山，也加強賣股動機。這未必全然是壞事，原本8月的財報賣壓提前到7月宣洩，反倒讓8月行情有更大的反彈空間。
全球政府救市
歐洲緊縮消費，美、中經濟跟著走緩，美國Q2 GDP低於2％，FED雖未明言何時推QE3，但強調「準備好進行下一步適當行動，以促進經濟更強復甦與持續改善就業市場」，中國Q2 GDP不保8但還有7.6％，中國就已經備感壓力，中國央行連續兩次降息，溫家寶考慮擴大就業規模，台灣內需市場不大，出口導向與國際景氣息息相關，必然受影響，國內政策應該把促進經濟擺在第一位才對。
財報利空賣壓先宣洩
電子股就如最近最熱門的電影《黑暗騎士：黎明昇起》中的蝙蝠俠，身處黑暗深淵，只能在暗夜裡潛伏，等待再起的契機，唯有拿出新武器對抗敵人，才能再看到耀眼的黎明。Intel財報不佳，PC與NB持續受到低價平板影響，改變往年Q3返校潮的NB旺季效應，Win8到10月才上市，讓今年NB可能會先蹲後跳，Q3還是平板與智慧型手機能旺，Google平板Nexus7推出後熱賣，趕在Apple與亞馬遜新品上市前的空窗期開賣的策略成功，但同樣打著199美元低價策略的新款Kindlefire即將上市，更後面又有Apple的iPadmini衝著非蘋低價平板而來，新品密集上市帶動供應鏈拉貨潮，iPhone 5最快本月開始下單供應鏈廠商，未來幾個月相關零組件營收動能強，在兵荒馬亂的時候，布局Q3業績能走揚的潛力股正是時候。
Apple贏家全拿
全球平板品牌市占率最高的Ap p le超過6成，這是贏家全拿的時代，Apple股價獨強不是沒道理，蘋果跟中國唯冠科技達成商標權和解後，New iPad從7月20日起在中國發售，供應鏈如瑞儀(6176)、台郡(6269)等Q3業績走高，瑞儀連4個月營收創歷史新高，估Q2稅後EPS達3元以上，上半年就賺超過半個股本。iPad改款LED燈條改為1條封裝2顆LED晶片，技術難度增加單價反而提升，唯一缺點是股價前面漲太多，近期股價拉回測半年線是正常整理，軟板廠台郡Q2營收季減3成並不是新聞，上週投信反手賣出股價補跌，受惠平板與智慧手機大量滲透，軟板需求依舊強勁，若非如此軟板上游材料大廠杜邦怎會在此時宣布擴產，估Q2基期低，Q3營收季增率可達5成以上，這波拉回外資持股水位不減反增，破季線已經超跌。

鴻準業績谷底回升
同樣是Q2財報不佳的是鴻準(2354)，轉投資夏普股權的業外損失將在半年報認列，不過這也是眾所皆知的事了，股價早就下跌反應過，iPhone 5可能採用金屬背蓋機殼，平均單價提高30％，下半年可望分得更多iPhone與iPad機殼訂單，6月營收任天堂遊戲機出貨，營收自谷底回升月增達46％，估Apple開始展開拉貨，7月後營收將再走高，股價拉回測試季線，目前季線翻揚也成為下檔有利支撐，投信、外資法人買多賣少，後勢值得追蹤。

外資投信大買晶技
石英元件大廠晶技(3042)上半年稅前EPS 1.77元，獲利已經公布股價走勢相對穩健，石英元件是行動通訊產品不可或缺關鍵元件，目前應用在智慧手機比重最高，全球石英元件日本廠商獨大，去年日本海嘯後，多家下游客戶提高日本以外供應商，加上日圓走強，全球第四大的晶技受惠，智慧型手機對TXCO(溫度補償式石英晶體振盪器)需求強勁，高價品牌智慧手機的三星與Apple與專攻低價白牌智慧手機的聯發科與晨星都是其客戶，晶技擴建的TXCO新產能最慢Q3底就會投產，趕上下半年各家品牌新品上市潮，Q3營收將再創新高，中期大底非常漂亮，7月以來外資與投信連續買超，股價隨時會突破年初高點。