陳思銘：H2電子勝傳產，月底聚焦英特爾Ultrabook會議
2012/07/11 10:00 時報資訊
【時報記者任珮云台北報導】第一金投信台灣成長基金經理人陳思銘表示，台股下半年電子行情應優於傳產族群，尤其第三季邁入傳統產業旺季，產業動能可期。至於在電子族群選股方面，第三季看好的題材相當多，建議投資人7月先注意月底（7月31日）的英特爾Ultrabook生態圈會議，此會議將為明年度最新Ultrabook設計預作準備，屆時與會的台灣供應商，包括觸控、軸承、天線、碳纖維機殼等廠商，均值得留意。8月，建議主攻iPhone 5供應鏈，至於9月則可關注平板供應鏈的新產品及新技術題材。
陳思銘認為，國際市場最差情況應已過去，希臘倒債問題及國內證所稅議題多已反映在股價上，因此或可較審慎樂觀看待台股下半年行情。至於展望下半年，市場除了預期Apple新產品iPhone 5可望大賣之外，新平板電腦包括7月上市的Google Nexus 7、8～9月上市的Kindle Fire 2，以及10月初Apple iPad mini、微軟的Surface均各擁題材，相關零組件供應商如電子模組及背光模組供應廠，在新品鋪貨潮的推升下，第三季營收將有大幅成長機會，屆時可望引領台股走波段行情。