大摩︰閎暉鎂鋁合金機殼下半年回溫 重申加碼
2012/06/17 10:50 鉅亨網 記者陳俐妏 台北
摩根士丹利證券出具報告表示，閎暉 (3311) 預期鍵盤業務放緩，上半年鎂鋁合金機殼業務也受到諾基亞Lumia 800影響，但預估今年下半年鎂鋁合金機殼成長力道將由三星S3 帶動，應可對股價有所支撐，重申加碼評等，不過未反映第2季營運放緩，將目標價從85元下修至78元。
摩根士丹利證券指出，閎輝上半年鋁鎂合金屬殼業務因諾基亞Lumia 800實際銷售不如於預期，但下半年在三星S3 7月放量生產帶動下，動能應可強勁回溫，摩根士丹利證券也看好閎暉在三星S3訂單份額佔比能維持先前S2比例。因此，預估閎暉2012-2013年鋁美合金屬業務年成長分別可達6%、39%，營收佔比也可達13%、16%。
至於閎暉鍵盤業務，由於諾基亞和RIM長期機主轉換問題，導致營運放緩，平均產品單價持續受到侵蝕，摩根士丹利證券也預估閎暉2012年鍵盤業務將年減達25%，但對股價影響應有限，加上RIM 新款作業系統智慧型手機挹注，第3季在第2季基期低的因素下，應可反彈。