yoyo 發達集團監察人
來源:財經刊物   發佈於 2012-06-15 08:05

F-臻鼎開募1.88億美元,ECB達陣

F-臻鼎(4958)正式完成1.88億美元海外可轉換公司債(ECB)募集,堪稱上半年PCB廠最大規模籌資行動;接下來光電板大廠志超(8213)現增案訂29日為認股基準日,現增價訂為30.5元,與目前現股價差約6%,在大盤量能萎縮、總經狀況嚴峻之下,後續股價表現將攸關投資人認股意願。
另軟板廠旭軟董事會也通過發行4億元為上限的國內可轉換公司債(CB),以充實營運資金減少利息支出,在軟板廠景氣能見度高於硬板廠之下,今年軟板廠在募資行動邁開步伐,比起硬板大廠更積極。
今年以來股市行情不佳,PCB產業募資已經有硬板廠瀚宇博打退堂鼓,相形之下因為軟板廠景氣能見度相對比較高,募資困難度似乎較低;軟板大廠F-臻鼎就順利完成1.88億美元ECB募集,轉換價格訂每股99元,籌資規模堪稱上半年PCB產業之冠,以目前PCB廠公布的募資計畫來看,F-臻鼎這項籌資動作應該也是今年PCB廠最大宗的單筆募資案。
F-臻鼎5月營收表現突出,合併營收達44.45億元,月增率23.04%,成長幅度高居PCB廠之冠,也創下歷史新高水準,年增率也有35.5%,累計前5月合併營收已經超過200億元大關達205.68億元,年增率高達30.72%。
相較於F-臻鼎以ECB方式取得資金,避免股本迅速膨脹,光電板大廠志超則以現增方式募資,志超1,500萬股現增定價30.5元,認股基準日訂為本月29日,估計可取得4.57億元資金,與志超昨日收盤價相較,價差約6%,大盤近期成交量能萎縮,且總體經濟狀況嚴峻,後續股價表現將攸關投資人認股意願。

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