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F-臻鼎擬發ECB,上限2億美元
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發達公告
yoyo
發達集團監察人
來源:
財經刊物
發佈於 2012-03-22 09:31
F-臻鼎擬發ECB,上限2億美元
鴻海集團旗下F-臻鼎(4958)將進行募資計畫,該公司董事會通過將發行以2億美元為上限的ECB,為公司掛牌以來首宗募資計畫,也堪稱是PCB產業近年最大規模募資計劃;除F-臻鼎之外,NB板龍頭大廠瀚宇博(5469)現增價格敲定為16元,預計可望籌得8億元資金。
F-臻鼎董事會敲定6月27日召開股東會,並通過發行3年期海外可轉換公司債(ECB),發行上限為2億美元,由於最近幾年PCB廠募資規模都不大,去年甚至因為景氣不佳,還有廠商撤銷籌資計畫,F-臻鼎的ECB募資規模堪稱近年PCB產業中最大規模募資案。
F臻鼎指出,該筆資金用途將以擴充廠房、添購機器設備以及償還銀行借款為主。
F-臻鼎今年仍以市場需求最旺盛的軟板為主力,該公司2月合併營收達42.1億元,月增7.75%,年增率高達61.12%,累計前2月合併營收達81.17億元,年增率更高達43.15%。
而NB板大廠瀚宇博的現金增資也敲定以16元發行,預計發行5,000萬股,估計瀚宇博可望因此募得8億元資金,資金主要用途為償還銀行借款。
瀚宇博今年積極調整產品線,TV以及STB訂單加入之下,NB板營收比重可望降至60%左右,TV、STB各增至15%,單一產品線景氣風險可望降低。以下半年陸續有Win8、Ultrabook百家爭鳴之下,法人估其今年合併營收將有機會成長10%至20%。
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