【時報記者任珮云台北報導】
著眼於今年第2季市場需求回溫和硬碟缺貨衝擊縮小，以及低價RUltrabook和Windows 8及Ivy Bridge推出等題材，美林證繼喊進廣達(2382)後，也調升了仁寶(2324)的目標價，由25元到28元，但由於股價先前漲多，使本益比相對偏高，因此仍維持「Underperform」表現不如大盤。
美林看好仁寶往年的股息發放，也是積極的交易標的，但目前在毛利壓縮及獲利目標上仍有隱憂。相較於廣達和緯創，仁寶過度集中在NB代工，導致毛利率被壓縮的風險較高。預估今年仁寶毛利率約在4.8%，較去年下滑約0.1個百分點。
美林預估今年仁寶EPS為3.2元，明年為3.4元；今年NB出貨為4100萬台，而TV出貨約560萬台。