強化私募股權投資，CDIB Capital成立槓桿收購融資團隊
2012/02/02 16:04 時報資訊
【時報記者任珮云台北報導】開發金 (2883) 過去集團投資太集中在台灣，隨著金控資產擴大，專業的投資海外市場有其必要性。CDIB Capital是中華開發金控於2006年在香港成立的股權投資管理公司，其最重要的任務就是強化開發金控的全球資金配置，分散其地域性的曝險和增加股權投資策略的範圍。CDIB Capital為了強化私募股權投資業務對開發金控的業務綜效，最近更成立了一個槓桿收購融資團隊，以滿足在中型槓桿收購市場日益增加的資金需求。這項新的業務也已與開發金控的企業金融部門有業務上的合作。
CDIB Capital總經理兼執行長尚德沛(Lionel de Saint-Exupery)今天表示，儘管過去幾年全球的經濟環境充滿挑戰性，但是CDIB投資組合的價值遠遠高於其原始成本，隨著市場經濟穩定的向上推移，投資組合的價值也大幅升值。自2006年中以來，CDIB Capital的整體投資組合升值約18％，而同一時期，MSCI世界指數 (MSCI World Index)則是下降12％。
自2006年以來，CDIB Capital配置了一個多元化的全球投資組合，其中60%在亞洲，30%在北美洲，10%在歐洲。投資決策取決於投資戶的成長潛力和隱含的投資風險，投資標的橫跨消費、電信、媒體、工業、金融及商業服務等產業。
目前CDIB Capital管理的投資金額大約210億台幣，總部設在香港，而在上海、首爾和舊金山也設有辦公室。投資團隊包括私募股權、投資銀行、顧問、管理和會計等不同背景的專家。除了直接投資項目外，也投資一流的私募股權基金，並與他們共同投資項目。例如亞洲凱雷(Carlyle Asia Partners)、KKR、黑石(Blackstone)和高盛(Goldman Sachs)都是長期合作夥伴。
CDIB Capital為了強化私募股權投資業務對開發金控的業務綜效，最近更成立了一個槓桿收購融資團隊，以滿足在中型槓桿收購市場日益增加的資金需求。這項新的業務也已與開發金控的企業金融部門有業務上的合作。
開發金控指出，進入2012年，僅管全球經濟環境充滿不確定因素，仍審慎樂觀的看待所有投資機會。歐元區的停滯成長也將衝擊亞洲地區，但期待中國、印度和印尼強勁的內需可以持續帶動亞洲地區的經濟成長。在過去2-3年金融海嘯期間，CDIB Capital的投資組合已經證明了CDIB投資的公司大都能從容面對大環境的挑戰，並在景氣復甦時拉大與競爭對手的距離，今年CDIB將把投資重點放在亞太地區，有效地尋找高品質的投資標的，持續創造優異的投資績效。