AMOLED量產時代 台廠何去何從?
2012-01-27 00:25 工商時報 DisplaySearch大中華區總裁謝勤益口述、袁顥庭整理
三星集團旗下三星移動顯示SMD（Samsung Mobile Display）所投資的主動式有機電激發光顯示器（AMOLED）5.5代廠在2011年正式量產，同時也宣布將投資全球首座8.5代AMOLED工廠。三星和樂金也都在今年CES上盛大發表最新55吋AMOLED TV，色彩表現更豔麗、更輕薄的AMOLED進入量產時代，甚至往大尺寸發展，引起業界關注；讓人擔心的是，至今台灣面板廠仍缺席。
究竟AMOLED的發展性如何？如今TFT面板產業面臨嚴重虧損的困境，台灣面板廠有沒有機會大步趕上？都備受市場關注。
OLED跳躍成長
發展備受市場關注
OLED技術發展於1980年代，商業化應用則始於1990年代後期。近年來有不少廠商熱中於發展AMOLED顯示技術，其中以SMD的5.5代生產線為代表，同時SMD與LG Display也已經分別公布其8.5代線AMOLED投資計畫。其他面板廠商則不論是新進入或曾經退出並重新進入者有友達、新奇美、彩虹、天馬與京東方等等均在AMOLED的技術上逐步開發並逐漸取得一定的進展。
為什麼AMOLED會受到關注？主要是因為OLED顯示面板具有高對比、反應速度快、較寬色域、廣視角、應用溫度範圍寬及低能耗等特性，除此之外，OLED顯示面板還能應用於更薄背板，以做成可撓式或透明顯示器，所以被視為可能是下一個世代主流的顯示技術。
近兩年來隨著智慧型手機需求強勁成長，2011年AMOLED出貨量可望達到9，000萬片，較2010年成長97％；而營業額則預期衝上33.6億美元，年成長率高達169％。拜行動產品應用增加所賜，在中小尺寸面板顯示市場，AMOLED的滲透率已經逐漸提升。2010年AMOLED占中小尺寸主動式矩陣平面顯示器6％的市場，而在2011年估計將有兩倍的增長達到12％的比重。AMOLED的成長主要來自智慧手機，由於出貨數量增加，螢幕尺寸和效能的提升拉高平均銷售價格，2011年智慧手機面板的營收也翻升兩倍以上。2011年前3季3.5吋以上AMOLED面板出貨量達到597萬片，與2010年同期相比成長3倍。
其中SMD是AMOLED成長的主要推手，其出貨量占所有AMOLED面板的97.5％。三星Galaxy系列智慧手機為AMOLED面板的先期採用者，以高對比和對觀賞影片時快速回應時間來和蘋果iPhone的高解析度IPS液晶顯示面板對決。這兩個品牌的競爭同時也帶來眾人對於AMOLED的高度注意。隨著AMOLED的成功量產和新5.5代線的推進，SMD將生產更大尺寸的AMOLED面板提供如三星Galaxy Note和平板電腦的應用，並且將銷售給三星以外客戶。AMOLED同時也滲透進新的市場，像是索尼PS-Vita使用5吋AMOLED的掌上型遊戲機；LG Display則是賣出AMOLED手機面板給樂金電子。
根據DisplaySearch分析，2011年OLED面板產值預計達40億美元，約為所有平面顯示器產值的4％；2018年則將創造超過200億美元產值，達到了所有平面顯示器產值的16％。此外，應用OLED在照明上也自2011年開始起飛，OLED照明預計到了2018年將達到60億美元產值。DisplaySearch並預測AMOLED TV將於2017年達到1，000萬台以上的規模。雖然在AMOLED TV面板量產的初期會有規模經濟不夠、量產穩定性不夠以及成本過高等問題，但在電視品牌廠商追求產品差異化的動機之下，預計將會有策略性的AMOLED TV訂價方式，以刺激終端市場消費者的購買動機。
南韓具先發優勢
台廠力求突破
同樣是顯示器，但是AMOLED和TFT LCD卻有很大的不同；AMOLED製程和半導體比較類似，設備投資是一大關鍵。從成本結構來分析，TFT LCD面板的成本當中，材料成本占比高達70％，而折舊費用約占有30％；反觀AMOLED，材料成本只占有30％，折舊費用占比達70％。而現階段AMOLED製程並不成熟，即使買了設備機台，也不一定做得出來；換句話說，也就是AMOLED學習曲線長，良率不容易拉上來，得花很長的時間摸索，以現在唯一能量產AMOLED的SMD來說，也是花了足足有3～5年的時間全力投入，才有今天的成果。
三星目前在AMOLED具有絕對的先發優勢，但為什麼三星可以成功？一個原因是SMD的前身三星SDI當初是作CRT，面臨CRT被淘汰，公司為了求生存，全力壓寶在AMOLED上，另一個關鍵則是品牌！因為AMOLED回收期長達數年，早期做出來的產品品質差、價格又昂貴，很難說服客戶買單。但是三星有品牌，所以先從自己的手機上開始用，一方面可以做出手機的差異化，另一方面還可以慢慢養大AMOLED事業。其實台灣面板廠也都曾經投入AMOLED，但是台灣沒有自有品牌，也缺少足夠的銀彈，所以兩進兩出，始終無法在AMOLED建立領先的地位。
從技術層面來講，其實日本與台灣面板業者投入AMOLED技術的發展時間點，比南韓廠商還早，但後來撤出，才讓三星後來居上。雖然台日業者也都有生產AMOLED的能力，但是距離大量而能穩定供貨的量產，還有一段距離，一般認為台灣面板廠AMOLED技術足足晚了三星有1～2年的時間。
其中材料是一大問題，AMOLED結構很簡單，說穿了就是2片玻璃中間加上有機發光材料，但是愈簡單的東西反而愈難做。首先就是有機發光材料難以控制，而材料是影響AMOLED良率及成本相當重要的一環，甚至還牽涉到專利障礙。早期發展AMOLED的美國、日本等材料相關公司，如柯達、出光等，後來陸續被南韓廠商收購，也讓南韓廠商在AMOLED技術領域從材料、專利端就有完整的佈局；相較之下，台廠所需的AMOLED材料仍必須依賴向日商來採購，明顯居於劣勢。
設備又是另一道障礙，目前AMOLED設備還沒有一個標準，即使買來設備卻不一定做得出來，必須靠自己調整參數，要做到穩定量產，累積的製程經驗非常關鍵。三星在AMOLED產線世代的投入，是從4代線、5代線，逐步擴展到8代線，回過頭來看，台灣面板廠現在才正在利用4.5代線生產AMOLED，未來還要花多少時間才能把產線世代提高到8代線，有待觀察。
SMD的AMOLED已經量產2年，現在談追趕其實來不及，台灣只能先練兵，不要讓差距愈來愈大；可以從門檻比較低的中小尺寸開始做起，假以時日仍然有翻身的機會。雖然現在面板廠財務狀況困窘，但是利用面板廠既有的設備加以改造，其實花費沒有那麼大，關鍵在於投資下去的決心！
中小尺寸面板
練兵起跑點
其實AMOLED顯示面板也不是那麼無懈可擊，最為人所詬病的就是有機發光材料有衰減問題，因此壽命只有3萬到4萬小時，遠不及TFT LCD面板。此外，解析度不夠高，現在一片4.3吋AMOLED面板最高解析度可以達到230ppi，相比iPhone的解析度高達330ppi還差很遠。不過AMOLED最大的優勢就是色彩飽和度高，而且不需使用背光，所以輕薄、省電，而這些特點在小尺寸應用產品上特別明顯，所以對於手機等行動裝置品牌廠商來說，可以達到產品差異化的目的，例如三星Galaxy手機最大的賣點就是AMOLED面板。
再從市場接受度來看，1片3.5吋面板，AMOLED與TFT面板之間的價差不到20美元，是在消費者可以接受的範圍之內。但是1片55吋AMOLED TV面板要價高達2，000美元，但是55吋TFT面板只要500美元，而整機成本又是面板成本的3倍以上，一台要價6，000美元，有多少消費者願意買單，是一個很大的問號。至於在液晶電視等大尺寸應用上，AMOLED所訴求的效果反而不那麼突出，首先就是電視又不扛著走，其實厚度不是那麼重要，所以AMOLED TV後續的發展，恐怕還要觀察一段時間。
SMD因為產能不足，所以AMOLED面板供貨幾乎全數以三星自有品牌為主。從現在三星獨占AMOLED面板的現況來看，三星在手機市場的競爭對手，包括諾基亞、宏達電等等都希望能夠取得穩定的AMOLED面板供應，所以台灣面板廠只要能夠做出AMOLED來，特別是中小尺寸應用，一定不愁訂單。直接從大尺寸應用切入，一方面技術門檻高，另外一方面台灣沒有自有品牌，做出來的AMOLED TV面板，也不知道給誰用。
台廠可聯日抗韓
拉大與大陸差距
從整體顯示器產業來看，台灣TFT LCD面板產業其實處於夾在中間的困境中，前有技術領先的南韓面板廠，後有低價競爭的大陸面板廠，AMOLED對台灣面板廠來說其實是創造差異化優勢的一個機會。AMOLED還沒有標準化的製程，從製造層面來講其實是工藝品，大陸廠商追趕不易，台灣半導體人才多，過去10年來更是累積了深厚的光電基礎，可以藉此拉大和大陸廠商的差距。
從目前全球面板廠在AMOLED的布局來看，目前仍是由三星所主導，到2011年底為止，三星集團的SMD已經有1條4.5代線及2條5.5代線投入AMOLED生產，預計2012年上半年還會有另1條5.5代線加入AMOLED量產行列，至於規劃中的8.5代AMOLED產線也將於2013年投產。LG Display早在2011年底前就已經有1條4.5代AMOLED產線，不過LGD將跳過中小尺寸，直接瞄準大尺寸應用，近來開發出搭配彩色濾光片的白光OLED，預計將由旗下8.5代線導入量產，預計將於2012年第3季以前開出。索尼原本也有3代線投入AMOLED，但隨著日本面板產業整併，索尼本身也面臨集團組織調整等問題，因此儘管擁有OLED技術，卻沒有實際的產能開出。
至於台灣的面板廠，友達旗下原本就有1條3.5代線已投入AMOLED，新加坡的4.5代線，則是預計在2012年第2季以後投產。奇美電則是將統寶原有的LTPS生產線，投入AMOLED，量產時點可能落在2012年下半年。錸德集團旗下的錸寶在PMOLED耕耘已久，公司計畫以原有的2條產線投入a-Si AMOLED。
台灣這兩年常常在講聯日抗韓，日本面板廠包括索尼、東芝、三洋、愛普生、先鋒、夏普等等，過去都曾有AMOLED開發的經驗。台灣可尋求和日廠合作，減少投資壓力、結合雙方經驗，不要在AMOLED產業被南韓甩開。
在TFT LCD產業落後的中國大陸，在新一代的AMOLED上動作相當積極，上海天馬最快在2012年下半年，就會有1條4.5代線投入AMOLED面板之量產。同時還計劃把另外1條5.5代線投入AMOLED面板。此外京東方則是以旗下1條5代線投入AMOLED之發展，不過實際量產時點還不明確。
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