yoyo 發達集團監察人
來源:財經刊物   發佈於 2012-01-13 21:31

溢價近2成,緯創1.8億美元ECB完成募集

緯創(3231)第二次海外無擔保轉換公司債順利完成訂價,轉換價格為新台幣49.3元,以今天收盤價計溢價近2成,此次募集海外公司債總額1.8億美元,另加以1億美元為上限之超額配售權,債券每張面額20萬美元,發行價格依面額之100%發行,預定發行日期民國101年1月19日。今1.8億美元獲全額認購,換算為新台幣金額約53.92億元新台幣,而另1億美元的超額配售權,若配售權滿額發行則總計發行金額達83.88億元新台幣。
緯創海外公司債票面利率為0%,償還方法除該債券已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外,債券於到期日,發行公司將依債券面額加計年利率1.5%(每半年計算一次)之收益率,將該債券全數償還。
轉換價格以訂價日民國101年1月12日之前五日緯創資通股份有限公司普通股在台灣證券交易所之平均收盤價之120.0%訂定之,轉換價格為新台幣49.3元。轉換時,匯率訂為1美金兌換新台幣29.957元。本次資金運用計劃及預計可能產生之效益為海外購料,預計可節省利息支出,並可挹注公司未來營運成長之所需,長期而言對股東權益應有正面之效益。

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