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來源:財經刊物
發佈於 2012-01-08 17:44
法人:內需族群 本季可布局
電子業進入淡季,淡季是否不淡尚未可知,但投信法人指出,考量年節消費力道與對外部景氣疑慮的防禦性,投資標的轉向內需消費相關產業是不錯的選擇。
景順潛力暨主流基金經理人蘇榖和表示,距離農曆春節愈來愈近,年節禮品需求再起,食品、百貨等類股逐漸增溫。食、衣、住、行等民生基本需求相關族群,雖不像科技股常有爆發性成長,但較不受景氣波及相對低,因此,仍可預期未來幾年成長力道不會消滅。
不過,匯豐成功基金經理人龍湘瑛表示,投資人要特別留意百貨公司產品多為高單價商品,消費者若預期未來景氣降溫,消費行為猶豫期將拉長,也可能影響營收表現,是必須特別注意的觀察指標。
摩根JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒進一步表示,農曆春節效應不是只有台灣有,中國一樣會放農曆年假,由於中國緊縮力道已見緩解,可望加大消費動能,料將提振相關消費通路族群,與中國消費力相關的內需股值得看好。
值得一提的是,在中國先前宣布的十二五計畫中,中國的社會消費品零售總額將倍增到人民幣30兆元,群益安家基金經理人沈宏達指出,此一政策對中概內需產業來說無疑是一大利多。
由此可見,目前兩岸的經濟政策都將內需消費視為重點項目,加上陸客來台觀光帶動的正面效應,推升營收持續成長,在政府支持下,零售、百貨等內需族群可望明顯受到拉抬,法人建議,投資人可在第一季多加留意布局時點。