可成(2474)在公布去年12月營收優於市場預期後，外資圈括包野村證、瑞信證、小摩、麥格里等券商同步喊「買進」或「表現優於大盤」，目標價從166~266元。至於巴克萊及大摩則「持平」看待，但將目標價由先前的150元上調到160元。
金屬機殼廠可成(2474)去年12月合併營收為32.47億元，約較11月的26.05億元成長24.6％，優於市場預期，第4季合併營收約為91.48億元，季減15％。去年營運雖遇蘇州廠停工亂流，但前3季在蘋果、宏達電雙加持下，全年合併營收達359.14億元，仍較前年218.45億元大增64％，創下歷年營收新高紀錄。
野村證指出，預估可成今年1Q營收將有個位數的季成長，而此一估值是假設在蘇州廠於1Q仍無法復工。展望2Q在smartphones和 Ultrabooks新模組出貨帶動，將有強勁的營收表現。隨著即將到來的CES展，會有更多的Ultrabooks採用金屬機殼，可成將是主要受惠者之一，今、明年Ultrabooks占NB出貨將各達13%/26%。野村證給可成目標價最高達266元。
巴克萊證券重申可成中立評等，但目標價上修，著眼於非蘇州產區的產能調配靈活，在EPS方面，今明兩年各調升6%及8%。但獲利要起飛需等待有ARM架構的Windows問市，否則非蘋陣營的一體成型機身需求仍將有限。