花旗證出具可成(2474)報告，維持「買進」評等，目標價仍為198元，可成十二月營收月成長可望轉正，而2012年一體成型機殼將出現供不應求。
花旗證預估，可成12月的營收月成長可達10-15%，僅管蘇州復工目前仍未公布明確的時間。蘇州廠區恢復生產的延遲的確阻礙產能利用率，但可成在停工期間，已經在非蘇州廠區進行產品及產能多樣化。預估十二月營收開始回到月增正成長，而往年第一季是淡季，但今年的1Q對可成而言可望延續12月的成長態勢。
花旗證指出，可成廠停工對產能影響約四成，但在可成靈活調整下，可成在今年1Q的產能可望將停工的影響數再下降，產能由原六成提高到75%。雖然透過可成經營階層的調配，可成產能在1Q較去年4Q增加了15%，但還是希望中國官方能儘早宣布可成蘇州廠區早日復工。
花旗證表示，往年1Q受季節性影響，營收表現最弱，依過去五年歷史經驗季衰退約在2成，但今年則將反常，在1Q出現季成長，主要因素包括: 1)設備移到非蘇州廠區，增加產能。2）消化壓抑已久的客戶訂單，3）新的智能手機和Ultrabook創造需求。