yoyo 發達集團監察人
來源:財經刊物   發佈於 2012-01-04 11:23

大和國泰:MT6573客戶續增,聯發科優於大盤

大和國泰(Daiwa)指出,繼聯想、中興通訊、Huaquin、Birds及Gionee(金立)之後,聯發科(2454)今年第一季將有客戶如宇龍酷派、TCL、TCL、步步高、OPPO將採用聯發科MT6573解決方案。大和國泰維持聯發科優於大盤評等,但因全球景氣前景不佳,調降其本益比,從18倍至16倍。
大和國泰指出,聯發科新產品MT6575可擁有60%以上高毛利率,主因採40nm製程、12吋晶圓致產出增加3成,加上後端封裝採打線接合(wire bonding),因此估計該產品成本將比上一代產品MT6573減少了30%。
另外大和國泰指出,目前聯發科MT6575進展順利,聯想預計在2012年2月採用。同時華為及MTOT也預計在2012年第二季採用。由於MT6573及MT6575在今年第二季交替階段,價格區隔多選項的方式,將可帶動聯發科大陸客戶快速導入3G智慧手機時代。

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